当“美国政府批准英伟达向中国出口其人工智能芯片H200”的消息传播开来，很多人似乎都松了一口气。都知道，2026年中国车圈将迎来更为激烈的“智驾战”，对算力的需求一定比过往更加迫切，所以，这次芯片“松绑”几乎是掐着点来的。

即便“川普”雁过拔毛，允许英伟达向中国出售H200人工智能芯片的同时，还打了收取25%分成的“算盘”，但不得不承认的是，英伟达H200放行，的确会为一些车企与方案商带来新一轮“红利”。

更何况，前不久工信部发放首批L3级自动驾驶车型准入许可后，高阶芯片已经是合规量产的硬性门槛，这意味着，高阶芯片已经成了新能源汽车自动驾驶进阶的核心引擎，甚至决定了这些车企或是智驾方案商在L3规模化商用浪潮中的竞争力排名。这么来看，英伟达H200“放开”，对于冲刺高阶智驾的车企而言，等于解决了过往技术冗余的“痛点”，这显然值得欢呼。而狂欢背后仍有诸多值得思考的问题，在“中国车圈冲击高阶智驾”的现实情况与英伟达H200“松绑”的大背景之下，哪些车企与智驾方案商会因此获益？“放行”背后又隐藏着怎样的血雨腥风呢？01直接“受益”的车企们作为占据国内智驾芯片市场半壁江山的绝对霸主，英伟达芯片的实力毋庸置疑。这次放开的英伟达H200是英伟达于2023年11月13日发布的新一代人工智能芯片，作为H100的升级产品，基于NVIDIA Hopper架构，主要面向超大规模大模型训练和推理工作负载。其对高阶智能驾驶领域的影响更是显而易见，虽然这一芯片并不直接用于车载端，但却可以通过支持数据中心算力，助力车企训练更精准的自动驾驶模型。也就是说，在智能驾驶竞争的白热化阶段，车企想要对自动驾驶系统进行研发优化，提升数据处理能力，与英伟达进行深度绑定，用上这么一款芯片，很可能会让自家的智驾能力突飞猛进。

芯片限制放宽的核心受益者，从来都是那些和英伟达绑在一条船上的玩家。这种优势，在中国自主品牌竞争中投射得更为明显。从这两年行业发展进程来看，中国汽车下一轮竞争聚焦在智驾水平上，看似是智驾之争，本质上是算力之争、模型之争。说白了，想赢，那就拉开智驾维度的差距。具体怎样才能拉开与同级竞品的差距，那就看谁能获得更强芯片的赋能。目前，小米、理想、吉利等玩家，已经是英伟达芯片（尤其是车载芯片）的重要合作伙伴，黄仁勋此前还曾为小米SU7 Ultra、理想等产品点赞，可见这些车企与英伟达之间已经有了比较好的合作基础。比如理想，其已经明确将DRIVE Thor芯片用于下一款车型，借助这一芯片的超强算力，理想不需要再花心思去搞自研，以前总被吐槽的驾驶辅助能力，也会更快进阶。

蔚来也曾与英伟达有过深度合作，最初聚焦于信息娱乐系统，后来又扩展到了辅助驾驶功能方面。虽然现在蔚来在芯片合作方面有了一定的战略调整，但战略往往需要随着形势变化而调整。蔚来接下来依旧会参与高阶智驾的竞争，如果英伟达H200能够助力品牌冲击高阶智能驾驶赛道，相信蔚来不会对其中的利益点无动于衷。新势力之外，老牌自主也将因此获益。比亚迪与英伟达的合作已经覆盖诸多车型，从早期基于Orin芯片开发智能驾驶系统，到2024年官宣下一代车型将搭载 DRIVE Thor 芯片，双方合作已经延伸到了工厂供应链优化、虚拟展厅开发等多个维度。本来比亚迪在行业内就已经是领头地位，现在如果得到英伟达H200的助力，比亚迪更能快速推进L4级自动驾驶车型的量产落地，“三电技术+高阶智驾”的双重优势也会更加突出。

吉利旗下极氪品牌的“千里浩瀚”智驾方案，也直接搭载的是双英伟达Thor芯片。英伟达H200高性能算力能够加速自动驾驶模型的训练与迭代，对中国市场开放意味着，吉利在智能驾驶赛道可能会获得更强的算力支持，并进一步提升旗下高端新能源产品的竞争力。02两极“分化”的智驾方案商和英伟达深度绑定的车企们可以更清晰的洞察到英伟达H200“松绑”带来的好处，并从中获得直接利益。而对于智驾方案商来说，这一政策变化，也将掀起一场“强者愈强，弱者愈弱”的大戏。智驾方案商想在下一轮智驾竞争中获得胜利，生态适配性和规模化能力非常重要。而决定这两大指标的关键，就在于谁和英伟达有更加深度的绑定，能否快速获取并利用其计算资源以挖掘算力价值。

Momenta算是目前第三方智驾市场的领头者，也是英伟达生态的大赢家之一。Momenta长期基于英伟达芯片生态（包括用于模型训练的算力卡），打造标准化算法体系，不用为不同品牌做大规模定制开发，其中的好处显而易见。说白了，靠着英伟达CUDA生态的技术壁垒，Momenta的算法迭代效率、生态协同优势，都会被放大到极致。标准化的算法架构，也会让Momenta能够快速适配不同车企的需求。英伟达H200专为人工智能和高性能计算设计，其技术特性可为智能驾驶方案商带来多方面潜在优势。‌这一芯片的供应放宽，等于让Momenta有了继续甩开膀子猛干的底气，盈利闭环也将更容易形成。

而英伟达这边也在不断扩大生态朋友圈，现在博世、采埃孚、索尼等一众一级供应商都已经加入传感器认证体系。这意味着，英伟达将有更强的实力来支撑智能驾驶，包括后续的L4级自动驾驶。更重要的是，英伟达提供的仿真平台，还能让方案商省下数千万的测试成本。这样的生态红利，都将为智驾方案商带来极大的利益。当然，并不是所有方案商都能分到这块蛋糕。那些没和英伟达深度绑定的玩家们，仍然会面临转型成本和市场竞争的双重暴击。当下，地平线正在猛推HSD标准算法，华为在强化“芯片+算法”垂直整合，中小方案商如果不能快速适配英伟达生态，或者搞不出差异化优势，生存空间可想而知。毕竟，智驾方案商终究还得依仗车企生存，而现在的车企在选择方案时，往往更倾向于“车载芯片+算法+云端训练资源”的一体化解决方案。如此背景之下，这些中小方案商的议价能力恐怕会越来越弱。

03芯片“松绑”背后的隐忧对于前些年吃过芯片短缺的亏，或者打算冲击高阶智驾的车企与智驾方案商来说，这次芯片“松绑”带来的短期利益确实诱人。别的不说，最起码大家不会再面对“有钱难买高端训练芯片”的局面。当然，短期利益的另一面，往往是涉及长期发展的隐忧。车企和方案商在拥抱英伟达芯片生态的同时，还得应对“三道坎”：短期利益与长期战略如何权衡？外部依赖与自主可控如何抉择？高端定制和低端普及之间的冲突如何解决？

美国政府批准英伟达向中国出口其人工智能芯片H200，本质上还是中美贸易博弈的阶段性产物。毕竟，美国手里还攥着商务部审批和安全审查的大权，川普的变脸速度懂的都懂。政策的不确定性就像一个隐形炸弹，大家都应该有自己的“B方案”。头部车企早就看透了这一点，比如比亚迪，一边和Momenta合作，一边死磕自研芯片与智驾系统，用的就是不把鸡蛋“放在一个篮子里”的多元化布局。

除此之外，技术依赖和自主创新之间的博弈，大家都得想明白。英伟达的确在行业内有更强的生态和话语权，但过度依赖英伟达，也会给企业长期发展带来一定的风险。直白点来说，别人的始终是别人的，英伟达的技术迭代，也只会优先服务于自身的生态利益。所以，如何在利用外部芯片与算力资源的同时，提升自己的自研能力，才是决定长期竞争力的关键。从未来发展的角度来说，这其中还存在一个高端定制和低端普及路线选择的问题。即便如今国内在芯片领域已经足够努力，但我们仍然得承认，英伟达芯片在高端车型市场的优势牢不可破，英伟达H200对高阶智驾发展的助力，更是神乎其神。这意味着，如果想走高端路线，英伟达目前还是一个不错的选择。当然，现在并不流行单线布局，入门级市场仍然需要走低端普及路线。据环球网援引路透社、彭博社等媒体报道，美国总统特朗普在社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，但对每颗芯片收取一定费用。

美方如果从相关芯片出口中收取25%的分成，意味着，使用英伟达H200助力高阶智驾的成本。这对于依赖其进行智驾模型训练的企业而言，是一笔不小的开支。在智驾渗透率越来越高的情况下，车企还是需要考虑研发成本与市场化定价的平衡。在高端市场拼性能和体验，在低端市场拼成本和规模，考验的是企业对市场的洞察和资源的调配能力。04结语英伟达H200等高性能芯片的放行，利弊参半，严格意义上来说，这并不是中国智驾产业的“救命稻草”。短期来看，深度绑定英伟达生态的车企与方案商，会借着算力与生态红利甩开竞争力本就不足的对手。但从长期来看，这并不是一个能够长期依仗的政策，贸易战最终会走向何方，政策背后的风险，谁都无法把握。对于中国智驾产业的参与者来说，大家唯有把这次政策调整看作供应链（尤其是高端计算资源）的缓冲期，并借此加速技术攻坚，才能在全球智驾的长跑赛道上，跑出属于中国的加速度。总体来说，英伟达芯片“松绑”，没有绝对的长期受益者，只有站在风口“破浪”的赢家。