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11月5日消息，据韩国媒体Business korea报道，SK海力士近日已经与人工智能（AI）芯片大厂英伟达（NVIDIA）就明年供应的第六代高带宽内存HBM4完成谈判，价格将比HBM3E高出了50%以上，为其未来实现性能突破奠定了基础。...

11月4日消息，据韩国媒体《朝鲜日报》报道，近日一些内人士猜测SK海力士可能出售其美国子公司Solidigm。报道引述熟悉该公司内部事务的业内人士表示，“最终，出售是最佳选择”，并透露SK集团内部也正在讨论出售Solidigm的可能...

11月3日，在韩国首尔举行的“SK AI Summit 2025”峰会上，韩国存储芯片大厂SK 海力士（SK hynix）CEO Kwak Noh-Jung 正式宣布转型“全线AI存储创造者”（Full Stack AI Memory Creator）的新愿景，并公布了公司最新的产品路线...

上证报中国证券网讯（记者何漪）存储芯片进入涨价周期，市场热度持续升温，南方东英SK海力士每日杠杆(2x)产品规模持续增长。据南方东英数据显示，截至10月30日，南方东英SK海力士每日杠杆(2x)产品规模突破8亿港元，与初始规模2...

快讯！快讯！12月1日起，中国稀土出口管控正式升级：含中国稀土≥0.1%的光刻机、14纳米芯片设备，都要逐案审批。中国商务部第61号公告一出来，全球半导体产业链都坐不住了。0.1%这个数字看着小，却掐住了高端芯片制造的命脉。境外公司现在卖东西都得看中国脸色。只要产品里中国稀土价值超过0.1%，再出口就必须拿到中国许可证。这招直接把管制范围扩大到全球供应链。光刻机这下被卡住脖子了。ASML的极紫外光刻机离不开镝和铽这些稀土元素。没了这些材料，再先进的机器也得停工。美国半导体产业心里发慌。从晶圆抛光到晶体管制造，哪个环节都离不开稀土。化学机械抛光要氧化镧，先进制程要元素钪，这些关键材料都捏在中国手里。台积电嘴上说库存够用两年，私下都在忙着找备用供应商。澳大利亚稀土矿成了热门选择，可惜远水难解近渴。韩国企业最难受。三星和SK海力士眼看着生产线可能停摆。韩国政府赶紧找中国商量，但这次中方是动真格的。管制的稀土有七类：钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇。这些名字生僻，却是高科技产业离不开的关键材料。“逐案审批”最要命。14纳米以下芯片、256层以上存储芯片，每个订单都得等中国商务部审查。军事用途的申请直接拒绝。中国稀土优势太大了。全球近七成稀土产量在中国，加工产能更是占到九成。从开采到冶炼，整条产业链都在中国手里。美国库存撑不了太久。等库存用完，英特尔的晶圆厂可能得停产。ASML光刻机交付肯定要延迟，全球芯片扩产计划都得重新考虑。中国这次是组合拳。不光管制稀土材料，连开采、冶炼分离、金属冶炼全产业链技术都管起来了。想另起炉灶？没个十年八年根本不行。商务部说得明白：有些境外组织把中国稀土用在军事领域，危害中国国家安全。这话就是说给某些国家听的。全球半导体产业要过冬了。中国轻轻按下暂停键，整个科技界都得跟着打哆嗦。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

美国又出新限制，不许向中国出口高端光刻胶，TCL立马终止1.2万吨进口订单，转头联合彤程新材、上海新阳签15.6亿采购协议，国产光刻胶不仅没拖后腿，还比原计划提前3个月交付。美国这些年对中国的科技限制越来越紧，尤其是半导体领域。从2019年起，就开始施压荷兰的ASML公司，别卖最先进的EUV光刻机给中国企业。那时候，整个行业都炸锅了，因为光刻机是芯片制造的核心家伙什，没有它，精细图案就没法刻到硅片上。光刻胶作为配套材料，更是关键中的关键，按技术分有G线、I线、KrF、ArF和EUV几种。ArF和EUV属于高端货，主要用在28纳米以下的先进芯片上。中国80%的这类高端光刻胶靠进口，美国公司占全球ArF市场的四成份额。要是断了供，中芯国际、华虹半导体这些厂的14纳米、28纳米线就得停摆。那些芯片用在手机、车载电子、物联网上，下游一大堆产业跟着遭殃。最近，美国又加码，2025年上半年出新规，明确禁售ArF和EUV光刻胶给中国。这不是头一回了，拜登政府从2022年10月就开始层层加码，管制芯片设备和材料出口。连日本、荷兰、德国、韩国都拉进来，形成联盟。日本政府2023年就加了23项先进半导体设备到出口管制清单，包括光刻、刻蚀、清洗这些。荷兰的ASML，本来是中国大客户，2023年上半年卖给中国的一半营收，现在被迫停售先进DUV机型。德国的卡尔蔡司、南韩的三星和SK海力士，也都得听美国的调子。目的是啥？就是拖慢中国在AI、5G、高性能计算上的脚步。结果呢，中国企业没坐以待毙，开始加速本土替代。TCL作为显示面板巨头，本来依赖进口光刻胶来支撑8英寸和12英寸晶圆生产。那1.2万吨订单，价值超20亿，本是为子公司准备的。面对新禁令，他们果断切掉进口渠道，转向国内供应商。彤程新材和上海新阳成了合作伙伴，签下15.6亿采购协议，覆盖ArF和KrF两种。彤程新材从2015年就布局高端光刻胶，砸了10亿多建团队和基地，到2024年ArF产能达5000吨/年。上海新阳在提纯工艺上发力，产品良率从60%拉到92%，跟进口货差不多平齐。测试阶段，TCL做了多轮验证，分辨率、灵敏度、线宽这些指标都过关。交付原定2026年3月，结果国产企业优化生产，早仨月在2025年12月就把首批货送达。这不光解了TCL的燃眉之急，还证明本土材料靠谱。说起光刻胶的历史垄断，日本和美国企业长期把持市场。中国起步晚，但这些年追得猛。彤程新材本是橡胶助剂起家，后来转电子材料，专注ArF研发。上海新阳从电子化学品切入，专攻半导体清洗和电镀，现在光刻胶也成了强项。他们调整生产线，加夜班优先保障订单，打破了“国产交货慢”的老印象。整个产业链受益，上游树脂、感光剂供应商，本来国产率才30%，现在需求一增，研发投入跟上，到2026年预计超70%。这形成闭环，从原料到成品，全本土化。美国管制本想卡脖子，结果倒逼中国加速创新。2022年芯片法案后，美国砸钱补贴自家企业，像英特尔、台积电在美建厂，但中国也没闲着。大基金三期2024年成立，规模超前两期，投向材料和设备。2025年，中国半导体协会数据，高档光刻胶国产率达25%，比2024年涨12个百分点。中芯国际2025年四季度从本土采购3000吨ArF，华虹也签长期协议。其他企业像南大光电、久日新材，也在KrF和ArF上拿订单。全球看，日本信越化学、JSR这些巨头，本占大头，现在中国份额在涨。这事儿得从更广角度看。半导体不是孤立的，牵扯全球供应链。中国是最大芯片消费国，2023年进口芯片超4000亿美元。限制一来，企业转向本土，带动投资。彤程新材计划投8亿扩江苏基地，年产8000吨ArF。上海新阳加3条KrF线，产能到6000吨。上游企业加大研发，树脂国产化提速。长远讲，这增强产业链韧性。美国想遏制，结果中国在28纳米以上节点发力，遗留芯片市场份额增大。电动车、物联网这些领域，中国芯片需求旺盛，本土产能一补齐，进口依赖降。当然，挑战还在。高端EUV光刻胶，中国还在研发阶段，像上海新阳计划2026年投产500吨。ASML垄断EUV机，中国用不了，靠DUV多重曝光做7纳米，但效率低。华为、中芯这些在上海建联合基地，攻关本土设备。2024年9月，工信部列出关键技术，离子注入、等离子刻蚀都有本土企业像北方华创、中微半导体在干。专家说，12英寸28-45纳米材料覆盖率超70%，先进工艺75%。KrF光刻胶市占10%，ArF开始小批量应用。

日本那一下，谁都没想到，大家还都盯着美中那边你来我往，日本突然就出手了，半导体材料的单子一拉，十几种东西，什么光刻胶，氟化氢，还有大硅片，国内好多厂子用的都是日本货，这一下子，芯片圈里的人心都悬起来了。日本这波半导体材料限制操作，看着是精准掐住产业链命门，实则是没算清自己的家底有多依赖中国市场，这绳子刚勒出去，先疼的反倒是自己。全球半导体材料市场里日本占了六成份额，看着挺唬人。但仔细扒拉数据就知道，这六成里有相当一部分要靠中国市场消化，日本自己的统计里，光是8月出口中国的半导体材料就有1180亿日元，占了当月出口额的五分之一，这还只是单月的量。就说被点名的那几样核心材料，首当其冲的光刻胶，日本企业确实以前横着走，但现在早不是铁板一块了。信越化学这种行业龙头看着风光，实际上53%的营收都来自中国市场，相当于一半的饭票攥在中国企业手里。而咱们这边，彤程新材的ArF光刻胶早就能量产，南大光电的产品也通过了认证，虽然高端市场占比还不算高，ArF级也就2%-3%的份额，但架不住响应快啊。国内芯片厂要是觉得进口货不好用，找国产厂商驻场调试，一个月就能解决问题，比日本企业动辄三四个月的响应速度强太多，这种灵活度可不是靠技术垄断能压得住的。再看高纯度氟化氢，这东西日本以前占着全球六成市场，2019年封韩国的时候就试过这招，结果呢？韩国企业转头就找了中国的多氟多，人家生产的UP-SS级产品纯度够99.9999%以上，直接满足半导体制造需求，不仅救了韩国企业，还让多氟多顺势扩产到万吨规模，现在连三星、SK海力士都成了稳定客户。有过这么一回教训，日本还敢对中国用同样的套路，简直是忘了当初自己丢了多少订单。现在国内的巨化股份、滨化股份都能批量供货，中高端市场早就不是日本一家独大，真要是断供，国内厂子顶多阵痛一下，日本企业可是直接丢饭碗。大硅片这块更有意思，信越化学握着全球30%的市场份额，看着是行业老大，可中国市场的需求占了全球不小的比重。日本另一家硅片巨头SUMCO前两年还砸了134亿人民币扩产12英寸硅片，想着巩固优势，结果现在搞限制，等于把刚建好的产能往空里放。咱们这边沪硅产业、立昂微早就实现12英寸硅片规模化销售，虽然份额不如日本，但产能一直在扩，国内芯片厂正好借着这个机会切换供应链，SUMCO那些签了五年的固定合同，搞不好最后要砸在手里。最关键的是，日本企业根本经不起市场流失的连锁反应。半导体材料这行看着是高科技，其实特别依赖稳定的客户关系，一旦中国企业把供应链转向国产或者韩国、欧洲厂商，日本企业想再抢回来就难了。信越化学要是丢了中国市场，53%的营收缺口可不是靠欧盟那3.7%、美国那3.4%的份额能补上的，到时候要么降价抢单，要么产能闲置，怎么算都是亏本买卖。更别说这些材料企业背后还有一堆配套的设备、化工企业，材料卖不出去，上游的供应商也得跟着喝西北风，这可不是单个企业的事，是一整条产业链的连锁反应。2019年对韩国的封禁已经给过教训了，当时日本企业丢了韩国市场，至今都没完全抢回来，现在对中国来这一套，简直是重蹈覆辙。中国市场比韩国大得多，替代能力也强得多，多氟多能帮韩国解围，现在国内有更多企业能接下接力棒。日本这波操作看似精准，实则是把自己最赚钱的业务往火坑里推，等中国企业的替代产能全面上来，日本再想松绳子，恐怕市场早就被分光了，到时候才真叫搬起石头砸自己的脚，绳子勒出的血，全得自己咽下去。

美国又出新限制，不许向中国出口高端光刻胶TCL立马终止1.2万吨进口订单，转头联合彤程新材、上海新阳签15.6亿采购协议，国产光刻胶不仅没拖后腿，还比原计划提前3个月交付。光刻胶被称为“芯片工业的血液”，直接决定芯片制程精度。美国此次禁运的ArF浸没式光刻胶，是制造7纳米及以下芯片的必备材料。全球市场长期被日本JSR、信越化学、美国陶氏垄断，中国进口依赖度高达95%。更关键的是军事应用。歼-20战机搭载的有源相控阵雷达、055驱逐舰的作战系统，都需要7纳米芯片支撑。禁运直接影响国防装备升级进度，这种卡脖子风险，比芯片断供更致命。TCL科技旗下华星光电原本每年进口1.2万吨光刻胶，价值约20亿元。禁令发布后48小时内，董事长李东生亲自带队赴上海谈判。之所以选择彤程新材，因其已建成国内唯一ArF光刻胶量产线，且通过中芯国际验证。彤程新材的突围靠的是另辟蹊径。日本企业主打化学放大光刻胶（CAR），彤程则重点开发分子玻璃光刻胶（MGL）。这种材料分辨率更高，且绕开JSW专利墙。更妙的是原料替代——用国产蒽醌替代日本进口苯乙烯，成本降30%。上海新阳的贡献在配套试剂。其开发的显影液纯度达99.999%，超过陶氏产品。这种“材料+试剂”捆绑方案，使国产光刻胶良率从70%飙升至92%，反超国际水平。陶氏化学损失最大。其苏州工厂原本年产8000吨光刻胶，90%销往中国。现在产能闲置，被迫裁员300人。更惨的是长期客户流失——中芯国际转向国产后，即使禁令解除也很难再抢回市场。日本JSR试图“曲线救国”，提议在泰国设厂加工后转口中国。但美国商务部明确表示，含美国技术25%以上的第三国产品同样受限。这种严防死守，彻底堵死漏洞。禁令反而打破研发惰性。此前国内芯片厂对国产光刻胶挑三拣四，总以“风险大”为由拒绝试用。现在被逼上梁山，反而发现国产材料性价比超预期。中微公司测试数据显示，彤程新材的ArF胶分辨率达28纳米，完全满足大多数需求。更惊喜的是创新溢出，上海新阳利用光刻胶技术衍生出光刻胶剥离液，一举打破德国巴斯夫垄断。这种“链式创新”，使中国在半导体材料领域多点开花。资本市场的敏锐反应禁令发布后一周，彤程新材股价暴涨47%，上海新阳涨32%。国家集成电路产业基金火速追加投资50亿元，重点支持光刻胶研发。这种资本加持，比政策扶持更直接有效。更深远的是估值重构。资本市场发现半导体材料毛利率高达60%，比芯片制造还赚钱。这种认知转变，吸引更多社会资本涌入，形成良性循环。此前中国光刻胶专家大量流失至三星、台积电。现在形势反转，韩国SK海力士的3名首席工程师跳槽彤程新材，年薪翻三倍。这种人才回流，是技术突破的最好催化剂。高校科研也加速转化。中科院化学所的光致酸发生器专利，以前200万卖给日本企业都没人要，现在被彤程新材5000万抢购。这种知识价值重估，激励更多基础研究。禁令正在改变世界半导体格局。韩国三星被迫寻找日本替代供应商，但发现中国材料性价比更高。这种“去日化”趋势，可能让日本失去半导体材料霸主地位。更深刻的是标准之争。中国趁机推动电子材料国际标准制定，要求增加高温高湿环境测试指标。这种基于中国市场需求的规则，正挑战欧美主导的旧体系。行业预测2028年中国光刻胶自给率将达70%。但真正的挑战在EUV时代——台积电已试产2纳米芯片，需要全新光刻胶。这场赛跑，才刚刚开始。更严峻的是设备制约，光刻胶检测需要荷兰ASML的测胶机，这部分尚未禁运。若美国扩大制裁，可能卡住最后环节。美方原以为禁运会迟滞中国半导体发展，没想到反而激发突破。这重复了高铁、光伏领域的错误——低估中国在压力下的创新能力。更失算的是盟友协调。日本经济产业省私下表示不满，认为美国禁令让日本企业承担损失。这种同盟裂痕，可能削弱未来制裁效果。此次事件展现中国产业政策的灵活性。不搞大水漫灌，而是精准支持瓶颈环节。国家基金重点投研发环节，市场负责产业化，这种分工效率极高。更关键是企业的敏锐。TCL作为下游用户，主动牵头供应链重组。这种“链主”责任担当，比政府号召更有效。美国的光刻胶禁令，本想卡住中国半导体产业的咽喉，却意外按下了中国材料创新的快进键。当TCL果断转向国产供应商，当彤程新材提前3个月交付产品，世界看到的是中国制造业的韧性与智慧。这场博弈再次证明：核心技术买不来，产业链安全必须掌握在自己手中。禁令的短期阵痛，正转化为长期发展的强劲动力。中国半导体材料的破局启示我们：外部压力从来都是伟大崛起的磨刀石，而非绊脚石。真正的赢家，永远是那些能把危机转化为机遇的智者。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论

天眼查App显示，近日，SK海力士半导体（中国）有限公司新增一则行政处罚信息，处罚金额26.4万元。处罚事由显示，2025年8月1日，无锡市新吴生态环境综合行政执法局执法人员接信访举报对该单位开展执法检查。现场检查时，该单位...

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