光模块新的卡脖子环节——法拉第旋转片。 觉得下面调研纪要长的字又小可以直接看这
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志鹤谈商业的文章
目前谷歌美股盘前涨4% 英伟达跌4%，阿里涨2.5%。不是AI不行了而是英伟达不
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简单说下这两天的行情，就是英伟达GPU→谷歌TPU（从通用到专用），GPU兼顾训
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商业航天预期和催化： 未落地预期： 1、神州二十二号飞船计划于11.25号发射
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吊炸天。开罗宣言即将生效，日的领土仅限于四岛以及指定的…… 尾盘对日题材的军工
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社长不经常发文，发文即重点。。大家关注基地的时候记得点上星标
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疯了，小日子继续发酵。 水产这边估计挤不进去，除了龙头中水其他都不能追。为啥，
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AI应用重点关注，即使他过去的持续性不佳，但在底部有怀疑有分歧都是正常的。一旦后
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感觉光刻胶才是走得最远，实质受益对日替代的。日本企业在全球光刻胶市场占据主导地位
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起因是这样的，英伟达存货3个月增加了32%，但同时管理层说需求是疯狂的。这就不太
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永太最新公告，Vc产能新增5000吨/年，达到1w吨/年。并且根据公司规划，蒙古
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美股西格玛锂业盘前上涨50%。 赣锋锂业董事长预言：2026年碳酸锂价格有望突
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六氟昨13500，今天又涨8000。 六氟磷酸锂的成本里碳酸锂占比约55%，通
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碳酸锂是生产磷酸铁锂的关键原料，碳酸锂涨价通常会导致磷酸铁锂价格跟涨。并且铁锂
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周末六氟继续涨3.8%，VC继续涨20%。六氟百川价格来到135000，散单已经
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六氟→VC→三乙胺 每生产1吨VC，需消耗约0.5吨三乙胺，不可替代。 建业
六氟→VC→三乙胺
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建业
被主力反复戏耍。
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美股暴跌。降息预期降温，加阿里千问新智能体。美股ai泡沫岌岌可危。 要看19号
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思考一下，六氟这么强，是因为→储能紧缺→北美数据中心缺电→AI需求。 说白了还
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添加剂VC价格跳涨68%，直接引爆天际的准地天板。那六氟、VC、EC都是什么东西
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