【中泰电子|国产算力】谷歌链暴涨，自研ASIC产业逻辑清晰重点关注❗️礼物谷歌链持续火热，美股博通大涨12%，市值接近新高❗️点评 ⏩谷歌Gemini3能力超预期，自研TPU训练能力大放异彩，OCS可自定义网络拓扑大大提升集群成本和效率。我们认为自研ASIC的成功，有望推动其他互联网大厂加速自研芯片节奏，看好ASIC产业链趋势玫瑰⏩全球AI产业趋势确定，AI是中美竞争的重要方向，csp逐步增加Capex ，硬件算力此前NV在大陆占据9成以上份额，当前自上而下推动替代，将释放巨大弹性。国产链历经25年供应链调整，预计将进入1-10加速大放量阶段。红包建议关注国产ASIC核心：【灿芯股份】、【芯原股份】、【翱捷科技】、【中芯国际】、【华虹半导体】等。风险提示：需求不及预期，行业竞争加剧☎派点请支持中泰电子：王芳/杨旭/李雪峰
