核心梳理！下周财经日历重点板块及标的解析一、汽车电子板块1. 德赛西威：汽车电子龙头，主攻智能座舱与自动驾驶域控制器，核心配套特斯拉、比亚迪等头部车企。2025年智能座舱市占率突破30%，自动驾驶业务收入同比激增80%，技术壁垒构筑0%，技术壁垒构筑核心竞争优势。2. 拓普集团：深耕汽车电子与底盘一体化赛道，智能刹车系统精准适配新能源车型，斩获蔚来、理想大额订单。2025年电子业务收入占比提升至25%，成为业绩增长核心引擎。3. 赛微电子：汽车芯片制造标杆，8英寸MEMS产线为汽车传感器提供晶圆代工服务，与博世建立长期稳定合作关系，产能持续释放驱动业绩上行。4. 均胜电子：汽车安全与电子系统核心供应商，车规级MCU芯片实现规模化量产，配套大众、宝马等国际车企。2025年电子业务毛利率攀升至20%，海外订单稳步扩张打开成长空间。二、人工智能板块1. 寒武纪：AI芯片领军企业，思元系列芯片完美适配大模型训练需求，斩获国内互联网巨头大额采购订单。2025年AI芯片收入同比增长90%，算力芯片技术迭代进程持续提速。2. 海光信息：x86服务器芯片核心厂商，AI算力芯片深度契合智算中心建设需求，与浪潮信息达成深度战略合作。2025年芯片出货量同比增长75%，市占率实现稳步提升。3. 浪潮信息：全球AI服务器龙头，出货量稳居全球首位，为国内智算中心提供核心算力硬件支撑。2025年AI服务器收入占比超40%，订单排期已延伸至2026年。三、消费电子板块1. 立讯精密：消费电子制造龙头，为小米供应智能手机及智能穿戴核心组件，深度参与小米生态链建设。2025年消费电子业务收入同比增长30%，新品代工订单充足保障业绩韧性。2. 领益智造：消费电子结构件龙头企业，为小米提供手机金属中框与散热组件，2025年与小米合作订单同比增长45%，产品品类持续拓展拓宽成长边界。3. 传音控股：携手小米布局新兴市场手机业务，共享供应链资源实现协同发展。2025年非洲市场手机出货量同比增长20%，生态合作模式催生全新增长极。四、固态电池板块1. 国瓷材料：固态电池电解质材料龙头，为宁德时代供应陶瓷隔膜，2025年固态电池材料收入同比飙升120%，核心技术获得行业高度认可。2. 孚安科技：聚焦固态电池正极材料研发，联合高校攻关高能量密度正极技术，2025年固态电池材料业务收入同比增长85%，产能建设逐步落地释放产能。3. 道氏技术：固态电池电解液核心供应商，深耕固态电解质替代材料研发领域，2025年电解液业务收入同比增长50%，固态电池相关产品已完成送样测试。五、海南自贸区板块1. 海南发展：海南自贸港建设核心标的，业务覆盖免税商业与幕墙工程两大领域。2025年免税业务收入同比增长40%，自贸港政策红利持续释放驱动价值提升。2. 神农种业：海南农业龙头企业，依托自贸港政策优势布局热带农业与跨境农业合作。2025年农产品出口收入同比增长35%，产业布局持续完善夯实竞争根基。3. 海马汽车：重点布局海南新能源汽车与氢能产业，斩获自贸港政策补贴支持。2025年新能源汽车销量同比增长60%，氢能示范项目落地进程全面加速。六、光通信板块1. 联特科技：光模块龙头企业，800G/1.6T光模块实现规模化量产，核心供应电信运营商。2025年光模块收入同比增长80%，海外订单占比超60%。2. 长飞光纤：光纤光缆领军企业，构建光通信全产业链布局。2025年海外光通信业务收入同比增长45%，产品性能精准匹配通信产业升级需求。3. 烽火通信：通信设备龙头，光传输设备适配5G与算力网络建设浪潮，与运营商保持紧密合作关系。2025年光通信设备收入同比增长35%。七、商业航天板块1. 航天发展：商业航天配套龙头，聚焦卫星通信与航天电子两大核心赛道。2025年商业航天业务收入同比增长75%，卫星组网项目落地进程持续加快。2. 航天电子：航天电子设备核心供应商，为商业火箭提供测控系统，2025年商业航天配套收入同比增长65%，技术壁垒优势显著。3. 航天机电：布局商业卫星光伏供电系统，与民营航天企业达成深度合作。2025年航天光伏业务收入同比增长50%，产品已成功应用于低轨卫星。八、摩尔线程产业链板块1. 胜宏科技：摩尔线程GPU配套PCB核心供应商，高算力PCB产品实现量产，2025年与摩尔线程合作订单同比翻倍，PCB技术持续升级强化产品竞争力。2. 东华软件：携手摩尔线程开发AI算力应用，基于MUSA架构打造行业定制化解决方案。2025年算力应用业务收入同比增长60%，合作项目落地速度全面加快。3. 润欣科技：摩尔线程生态核心合作伙伴，负责其GPU产品分销及技术支持服务。2025年分销业务收入同比增长55%，生态合作深度持续拓展。