OCS芯片之赛微电子谷歌OCS芯片全球唯一供应商。一、技术壁垒：不可替代的工艺护城河：赛微电子通过瑞典子公司Silex（现持股45.24%）为谷歌独家代工MEMS-OCS芯片，该芯片是谷歌TPU集群全光交换网络的核心组件quote。其技术独特性体现在：性能突破：相比传统电交换方案，MEMS-OCS芯片可降低数据中心40%功耗，减少90%网络延迟，单台TPU服务器需搭配2颗芯片（单价3000美元）quote。工艺垄断：耗时7年完成工艺验证，整合TSV晶圆键合等七大模块，良率达95%以上，全球仅3家企业具备量产能力quote。双产线保障：瑞典产线已量产，北京8英寸产线（FAB3）2025年启动试产，形成“本土+海外”双供应链，年产能可扩至3万片晶圆quote。二、商业价值：高毛利绑定AI算力扩张财务贡献：2024年为谷歌创造8000万美元收入，毛利率高达90%，占公司总毛利的60%。按谷歌TPU集群扩张计划，2026年出货量或达5万台，对应收入3亿美元quote。合作深度：双方建立12年战略绑定，赛微参与谷歌TPU架构设计，获得“Preferred Partner”认证。谷歌计划5年内实现算力1000倍提升，直接带动OCS需求quote。商业模式：采用“寄生式增长”，每份谷歌算力销售都需采购其芯片，形成刚性需求quote。投资建议，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。