1、富信科技（688662）

核心题材：共封装光学（CPO）+芯片概念+5G 现价：61.73，总市值：54.47亿

公司亮点：国内外少数全产业链半导体热电技术解决方案提供商之一，应用于400G/800G高速率光模块的Micro TEC产品已批量供货

2、东方日升（300118）

核心题材：硅能源+钙钛矿电池+TOPCON电池 现价：16.30，总市值：185.82亿

公司亮点：我国重要的太阳能光伏应用产品专业供应商

3、雪人集团（002639）

核心题材：可控核聚变+核电+抽水蓄能 现价：21.96，总市值：169.66亿

公司亮点：全球少数同时拥有活塞压缩机、螺杆压缩机、离心压缩机领先技术的企业之一，国内规模最大的制冰系统制造商，布局燃料电池产业链

4、平潭发展（000592）

核心题材：海峡两岸+福建自贸区+化肥 现价：15.62，总市值：301.74亿

公司亮点：主营纤维板、商品房、农贸流通以及与平潭开放开发相关业务，在林木业务方面已基本形成“林板一体化”的发展产业链

5、天通股份（600330）

核心题材：PCB概念+第三代半导体+5G 现价：13.61，总市值：167.87亿

公司亮点：软磁材料年产能稳居行业前列，主要用于汽车电子、数据中心、光充储三大领域，公司芯片电感已应用于AI服务器的电源模块中

6、致尚科技（301486）

核心题材：共封装光学（CPO）+光纤概念+富士康概念 现价：138.68，总市值：178.45亿

公司亮点：主营光通信产品及消费电子零部件，主要供货富士康等公司，拟并购恒扬数据拓展数据通信及智能计算领域

7、浩瀚深度（688292）

核心题材：华为欧拉+多模态AI+华为昇腾 现价：29.08，总市值：46.05亿

公司亮点：网络智能化解决方案核心供应商，中国移动为公司第一大客户

8、精智达（688627）

核心题材：存储芯片+OLED+MicroLED概念 现价：244.29，总市值：229.66亿

公司亮点：我国大陆AMOLED行业Cell/Module制程检测设备销售额前三，国内少数半导体存储器测试设备业务全覆盖的厂商之一

9、华菱线缆（001208）

核心题材：商业航天+可控核聚变+卫星导航 现价：25.83，总市值：164.89亿

公司亮点：湖南国资委旗下，连续多年获评“中国特种电缆十大品牌”，为长征系列、神舟系列等火箭进行配套的市占率超70%，国内独家供应卫星太阳翼扁平柔性展收电缆

10、哈焊华通（301137）

核心题材：可控核聚变+核电+海工装备 现价：52.97，总市值：96.31亿

公司亮点：我国机械总院哈焊所旗下，国内熔焊材料行业的领先企业，实现国产焊材在核电、水电、太阳能、氢能装备上全面应用