投资机会参考1、英伟达与CoreWeave深化合作，斥资20亿美元加速全球AI工厂建设英伟达与CoreWeave公司宣布扩大长期的互补合作关系，助力CoreWeave在2030年前加速建设总规模超5千兆瓦的人工智能工厂，推动全球范围内的人工智能应用。上述两家公司计划：建设由CoreWeave开发和运营的AI工厂，采用英伟达领先的加速计算平台技术，以满足客户需求。世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2025年第三季度的全球半导体累计销售额达2084亿美元，英伟达以570亿美元稳居全球半导体销售榜首。国金证券电子团队认为，当前AI需求持续强劲，2026-2027年将迎来爆发式增长，继续看好英伟达产业链，以及AI-PCB及核心算力硬件。2、全球首次！人形机器人直连低轨高通量卫星试验成功据媒体报道，记者从第三届北京商业航天产业高质量发展推进会获悉，北京人形机器人创新中心“具身天工”机器人成功连接银河航天新型翼阵合一互联网卫星，实现了低轨高通量卫星联网同步传输机器人视觉数据。据了解，这是具身智能人形机器人直连低轨卫星的全球首次成功试验，也是我国首次新型相控阵平板低轨互联网卫星实现多终端、多链路的连接，验证了无地面网络支撑下的稳定作业能力，这一突破为机器人户外场景可靠通信及产业跨界融合提供了实践支撑。据瑞银证券初步统计，2026年全球人形机器人出货量约为3万台，随后按照数万台的量逐年增长，在2030年达到15万台左右，到2035年有可能突破100万台。银河证券表示，具身机器人行业未来市场空间广大，产业链进展不断，海内外共振向上。海外看特斯拉量产节奏，国产链关注核心龙头上市进展及应用场景落地标的。