1月8日,西部利得添盈短债债券A公告称,基金经理刘心峰离任,不再管理西部利得添盈短债债券A,离任原因:业务调整。新聘易圣倩为该基金的基金经理,变更时间为2026年1月8日。
易圣倩简历显示,易圣倩女士,南京大学政治经济学硕士,中国籍,有多年证券从业经历。她曾在鑫元基金管理有限公司任研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,现任信用投资部副总经理(主持工作)、基金经理。2022年1月起,担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;3月起,管理西部利得祥逸债券型证券投资基金、西部利得汇盈债券型证券投资基金;12月起,负责西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金。2025年4月、9月分别开始管理西部利得裕丰回报债券型证券投资基金、西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金。2026年1月起,担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金基金经理。
刘心峰简历显示,刘心峰,英国曼彻斯特大学数量金融专业硕士。他有多年证券从业经验,曾担任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月,刘心峰加入西部利得基金管理有限公司,现任利率投资部总经理、基金经理。他自2017年2月起管理西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金,此后陆续担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,涵盖货币、债券、混合等多种类型基金,投资管理经验丰富。
新浪基金数据显示,西部利得添盈短债债券A成立于2019年6月4日,成立规模为5.76亿元,截止2025年9月30日规模4.15亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。投资目标为:本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.13元,累计净值为1.14元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0100元。
业绩方面,西部利得添盈短债债券A今年以来收益0.02%,近一年收益1.75%,成立以来收益13.82%。
从基金经理任期回报看,刘心峰自2019年6月4日至今,管理的西部利得添盈短债债券A产品,任期回报为13.80%,同类平均为26.70%,行业排名2052/2205。从盈亏金额看,任职期(2019H1-2025H1)盈利金额8737.10万元,管理费1089.86万元。
刘心峰自2020年7月29日至今,管理的西部利得尊泰86个月定开债券产品,任期回报为24.77%,同类平均为18.10%,行业排名342/3111。从盈亏金额看,任职期(2020H2-2025H1)盈利金额16.35亿元,管理费6069.98万元。
刘心峰自2019年12月6日至今,管理的西部利得尊逸三年定开债券产品,任期回报为18.66%,同类平均为22.92%,行业排名1735/2579。从盈亏金额看,任职期(2020H1-2025H1)盈利金额9.33亿元,管理费4999.64万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)西部利得尊泰86个月定开债券债券型基金20200729-至今24.77%18.10%342/311116.35亿(2020H2-2025H1)6069.98万(2020H2-2025H1)西部利得尊逸三年定开债券债券型基金20191206-至今18.66%22.92%1735/25799.33亿(2020H1-2025H1)4999.64万(2020H1-2025H1)西部利得沣享债券A债券型基金20221207-至今10.08%10.36%2103/47553.73亿(2022H2-2025H1)3075.45万(2022H2-2025H1)西部利得中债1-3年政金债指数A债券型基金20210127-至今14.38%16.24%2237/34043.82亿(2021H1-2025H1)1841.73万(2021H1-2025H1)西部利得合享债券A债券型基金20170217-至今37.07%39.19%578/118311.08亿(2017H2-2025H1)8726.28万(2017H2-2025H1)西部利得天添富货币A货币式基金20170217-至今23.24%22.33%206/53945.74亿(2017H2-2025H1)5.81亿(2017H2-2025H1)西部利得天添鑫货币A货币式基金20170217-2020110711.18%11.58%394/5445547.19万(2017H2-2020H1)620.41万(2017H2-2020H1)西部利得祥逸债券A债券型基金20190927-202011071.60%5.16%2471/2708-673.63万(2020H1)92.78万(2020H1)西部利得双兴一年定开债券发起债券型基金20220923-202403214.73%3.37%1214/45961387.57万(2022H2-2023H2)170.83万(2022H2-2023H2)西部利得添盈短债债券A债券型基金20190604-至今13.80%26.70%2052/22058737.10万(2019H1-2025H1)1089.86万(2019H1-2025H1)西部利得沣淳三个月定开债券A债券型基金20240419-至今6.77%5.55%1081/59622474.65万(2024H1-2025H1)199.28万(2024H1-2025H1)西部利得天添金货币A货币式基金20240316-202504181.65%1.74%635/848601.11万(2024H2)53.95万(2024H2)西部利得同业存单指数7天持有混合型基金20240903-至今1.70%46.16%7814/7961732.03万(2024H2-2025H1)99.90万(2024H2-2025H1)西部利得天添益货币A货币式基金20170801-201808154.50%4.14%88/6181792.05万(2017H2-2018H1)144.92万(2017H2-2018H1)西部利得汇鑫6个月持有期混合A混合型基金20250418-至今8.37%27.98%6255/8336----
综合来看,刘心峰管理的15只产品,任职期总盈利金额92.11亿元,任期内管理费合计8.53亿元。
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