炸裂！印度首富350亿抄底谷歌TPU，5家中国供应链龙头提前锁定翻倍机遇AI圈又现超级大动作！这次的主角既不是中美科技巨头，也不是欧洲资本大鳄，而是隔壁印度的首富阿达尼——豪掷50亿美元（约350亿人民币），在印度南部打造人工智能基础设施中心，核心合作方直指谷歌，全程押注TPU芯片！这波操作力度堪比巴菲特增持谷歌，更直接激活了中国供应链的投资潜力，5家核心受益标的已浮出水面，核心逻辑一次说透！一、350亿投资背后：印度首富的三重算盘阿达尼集团此次大手笔布局，绝非盲目跟风，而是精准破解自身发展痛点的关键一步：1. 转型破局：传统基建业务增速从15%下滑至8%，数据中心成为第二增长曲线，而谷歌能提供高密度AI集群运维技术，助力其完成从传统能源基建到新能源数字领域的跨越；2. 生态闭环：港口支撑海底光缆登陆、自家光伏业务（2030年目标45GW）提供绿电、铁路保障设备运输，全产业链协同让运营成本比本土对手低25%，竞争力拉满；3. 品牌修复：与谷歌合作可推动ESG评级从BB提升至BBB+，降低海外融资成本，修复此前做空报告对资本市场形象的冲击，一举多得。二、弃英伟达选谷歌：全栈AI生态成决胜关键阿达尼放弃英伟达、OpenAI转而选择谷歌，核心在于谷歌已构建全球唯一的全栈AI生态闭环——芯片（TPU）-模型（Gemini）-基建（数据中心）-应用（云服务），从技术到落地形成完整链路。这一优势不仅吸引了阿达尼，Meta也已弃用英伟达转投谷歌，巴菲特更是首次买入谷歌股票，印证了谷歌在AI领域的战略价值爆发。与此同时，ASIC芯片正强势挑战英伟达GPU的垄断地位。数据显示，2024年全球ASIC芯片市场规模约120亿美元，预计2030年将飙升至501亿美元，而谷歌TPU作为ASIC芯片的核心代表，需求正加速爆发。摩根士丹利已大幅上调其产量预测，2027年TPU产量将从300万块上调至500万块，增幅达67%，直接打开供应链增长空间。三、中国供应链占优：60%国产化率下的5大龙头谷歌TPU/OCS核心部件国产化率超60%，中国供应链在产能、响应速度上的全球优势，使其成为此次需求爆发的最大受益者。经过深度梳理，以下5家公司将直接承接订单红利：1. 赛微电子• 核心优势：全球领先的高端集成电路晶圆制造商，参股子公司瑞典Silex位居全球MEMS纯代工厂第一；• 合作逻辑：网传为谷歌核心供应商，MEMS振镜市占率60%，毛利超60%，该部件在TPU中价值占比达35%-40%，技术壁垒与利润空间双高；• 业绩预期：2026年有望获得12亿元营收增量，已锁定7200万美元订单。2. 光库科技• 核心优势：全球少数能提供高可靠性海底光网络无源器件的厂商，拟并购光通信企业安捷讯；• 合作逻辑：通过收购武汉捷普切入谷歌供应链，后者占据谷歌OCS交换机代工份额超70%，独家供应商地位短期难以撼动；• 订单表现：2025年已获谷歌4600台订单，价值约1.38亿美元，单台价值3万美元，毛利率30%。3. 中际旭创• 核心优势：全球领先的光模块解决方案提供商，2023年全球光模块厂商排名第一；• 合作逻辑：1.6T光模块龙头，谷歌800G光模块A股独家供应商，供货份额稳居第一；• 订单规模：2025年谷歌光模块采购量约350万只，公司占据70%采购份额，订单确定性极强。4. 沪电股份• 核心优势：国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一；• 合作逻辑：谷歌TPU PCB核心供应商，A股供货份额第一，在谷歌TPU供应链中占比约30%，仅次于ISU的40%；• 业绩表现：前三季度营收135.12亿元（+49.96%），归母净利润27.18亿元（+47.03%），机构预测全年净利润38亿元，同比增长48%。5. 新雷能• 核心优势：国内特种电源领军企业，应用于航空、航天、数据中心等多领域；• 合作逻辑：成功切入谷歌TPU（V7）电源供应链，与ADI合作的电源模块已进入量产阶段；• 订单与业绩：整体意向订单超5亿美元，第三季度归母净利润扭亏为盈，机构预测全年净利润0.5亿元，同比增长110%。声明本文引用官方媒体及网络公开信息，仅供交流探讨，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需理性判断，决策请基于独立思考。A股