谷歌OCS概念最大受益股梳理短期营收最大：光库科技凭借70%的整机代工份额和单台3万美元的价值量，2025年直接贡献营收超1亿美元，且其薄膜铌酸锂调制器（全球市占率41.6%）进一步强化供应链地位。 长期技术壁垒最高：赛微电子MEMS微镜阵列是OCS的核心执行部件，占整机BOM成本50%-60%，且全球仅3家厂商可量产。其毛利率超60%，2025年增量营收达8000万美元。 长期订单弹性最大：德科立作为谷歌波导方案独家合作方，2026年有望获取20-25%市场份额，对应11亿美元营收增量，净利润或达10亿元。股价涨幅前三名（自11月17日起）第一名赛微电子 涨幅72.05%第二名腾景科技 涨幅63.75%第三名光库科技 涨幅43.28%不要追高，耐心等待下跌企稳的买入时机。
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