TPU放量叠加OCS爆发，谷歌生态爆发链路全景图谷歌用48台OCS交换机连接9216个TPU芯片构建动态光子网络，该“芯片 - 网络”架构成下一代智算网络标准，微软、Meta等也开始探索OCS应用涉及到CPO光模块+通信设备+铜缆，算力概念，数据确权，半导体存储芯片等细分领域谷歌TPU/OCS供应链赛微电子：为谷歌OCS供应微镜阵列晶圆，是核心供应商。沪电股份：核心PCB供应商中富电路：核心电源模块PCB供应商腾景科技：供应OCS核心光学元件及送样环形器，适配TPU数据中心光通信系统光库科技：代工谷歌OCS光电路交换机，并供应高密度MPO连接器。其薄膜铌酸锂调制器全球市占率超四成。太辰光：为谷歌提供MPO光纤连接器长芯博创：为谷歌数据中心提供MPO连接器/光纤跳线和光模块工业富联：谷歌云服务器核心代工厂天孚通信：为谷歌OCS供应光纤准直器等关键组件德科立：为谷歌定制OCS整机方案，已向谷歌批量交付400G/600G板卡并完成系统部署，800G板卡于2025年内小批量交付，1.6T板卡也已启动预研。光迅科技：国内唯一实现MEMS-OCS量产的厂商，全链路布局OCS且通过谷歌验证，适配谷歌相关光通信需求。英维克：液冷技术适配谷歌AI芯片高功耗需求，已进入谷歌服务器供应链。国产TPU芯片产业链科德教育：参股的中昊芯英是国内TPU架构AI芯片核心公司艾布鲁：直接持股中昊芯英7.0465%天普股份： 中昊芯英是其直接控制人太极股份：与中昊芯英合作国产算力生态，在TPU智算方面开展合作浙数文化：经创投间接持股中昊芯英。恒为科技：TPU服务器配套设备供应商，公司的OCS光交换机已有相关产品研发及发布，目前正处于市场推广阶段。泰晶科技：为TPU加速卡提供关键石英晶体频率元器件，以稳定时钟信号，技术对标国际先进，与日系龙头同步创业黑马：与厦门算能共同建立生态合作，双方的优势产品包括但不限于算能的TPU、RISC-V等算力产品。仅供参考谷歌存储芯片