【财富晚茶-午间投资】沪深大涨：联储降息全球流松；瞧南极光：前期双顶触底反弹；沪深北证：游戏脉冲渔业杀跌一、美储降息：预期宽松，沪深大涨1、资金回流：纳指最佳第一、美储降息全球宽松美联储官员沃勒和戴利均表态：支持12月降息。市场回应：对流动性收紧的担忧显著缓解。第二、资金回流纳指最佳这一预期：推动资金回流风险资产，标普500指数单日涨1.6%，纳指创半年最佳表现。第三、快马加鞭北资加速北向资金：同步加速流入A股，形成跨市场联动效应。2、应用商业：地超预期第一、商业化落地超预期AI应用：商业化落地超预期。中国AI企业：聚焦应用层变现，阿里AI助手千问App首周下载破1000万，带动港股阿里系大涨超6%。第二、中国估值仅美1/10业内人士：中国AI公司：估值仅为美国同行的1/10。并且商业：业化能力更强。前十大科：技企业总市值存在10倍提升空间。第三、事件催升沪深公司AI应用股：集体涨停。分别是：久其软件、三六零等。3、政策资金：双重催化第一、央行当日开展操作央行当日开展1万亿元MLF操作，保持银行体系流动性充裕。第二、证券银行权重护盘结构性改善+产业创新周期+政策托底”三重因素共振的结果，短期需关注12月美联储议息会议及国内经济数据验证。4、是否全线：大涨持续第一、沪深北市功高位显政策与流动性驱动。央行当日：开展1万亿元MLF操作，释放流动性宽松信号。此时此刻：叠加“十五五”规划政策预期。潮涌资金：加之市场风险偏好滚滚而来。第二、科技板块重拾领涨港股视野：AI应用商业化能力获高盛等机构认可，阿里等港股AI股大涨4%，带动A股相关板块（如半导体、算力）跟涨。第三、资金支撑北向资金信心十足：持续加仓。截至目前：两融余额超2.48万亿元，增量资金入场为行情提供动力。第四、短期市场慢牛中段短期震荡：当前市场处于“慢牛”中段。科技高位：板块存在获利盘压力。需要警惕：回调风险。第五、长期趋势政策红利例如AI+、反内卷。盈利改善：半导体、高端制造。支撑牛市：沪深根基：2026年或向全面牛市过渡。大涨具备短期政策与资金面支撑，但需关注板块轮动；长期牛市逻辑未变，科技成长仍是主线。第六、政策与流动性驱动央行当日开展1万亿元MLF操作，释放流动性宽松信号，叠加“十五五”规划政策预期，市场风险偏好提升。二、透析市场：风口公司，上下起伏300940 南极光 盘中02涨1、震荡突破：五年箱顶视野盘面：前期双顶：触底反弹。2025-11-24截至11:30：股价报收：26.96元。该股上涨：5.03%。成交总量：43098手，成交金额：1.14亿元。总换手率2.74%，观总市值：59.91亿元。流通市值：42.35亿元。2、零售终端：行业翘楚主营业务：背光源研产和销售。公司品牌：深圳市自主创新百强中小企业。3、营收净利：公司优秀财报透视：2025-09-30 三季度报：公司营收：6.1533亿 同比增158.18%。公司净利：1.1014亿 同比增7228.28%。三、创作不易：优质网易，财经作者投资投机迷茫之中：给予尽可能有帮助：资本市场风险自负。(优雅端庄晚风《网易号》财经领域创作者和原创作者 违者必究）