【军工板块逆势走强！什么原因？政策东风劲吹，地缘新局开启】资本市场从不缺少故事，但这一次的剧情格外引人入胜。在政策东风和地缘冲突之下，军工板块的投资逻辑始终清晰而坚定。政策层面，"十五五"规划的顶层设计强调高质量推进国防和军队现代化，“高质量转型”在军工领域具体体现为“提质增效”与“自主可控”。一方面，装备的可靠性、先进性与智能化水平被赋予更高要求；另一方面，在高端芯片、航空发动机、特种材料等“卡脖子”环节的投入将持续加大，在建军百年奋斗目标的引领下，行业正迎来高质量发展的"黄金时代"。在此背景下，这股政策东风不仅带来明确的政策导向，更可能伴随着真金白银的投入，据估算我国国防支出占GDP比重仅在1.3%左右，显著低于全球主要军事大国，在外部安全环境复杂化背景下，国防投入有望提高。
