11.10盘前热点方向梳理

盘前消息汇总，涵盖碳中和风光储、人形机器人等八大板块，涉及政策推动（如新型能源体系建设）、行业供需（如存储芯片缺货涨价）、技术进展（如6G专利领先）等动态。

1. 碳中和风光储

白皮书提出推进新型能源体系与电力系统建设，推动风电、光伏跨越式发展。

隆基绿能：光伏全产业链龙头，在组件等环节具全球竞争力，将直接承接光伏行业扩容的红利，是风光储赛道的核心受益主体之一。

阳光电源：聚焦光伏逆变器与储能系统，是新型能源体系的核心设备供应商，适配风电、光伏的配套需求。

通威股份：布局光伏硅料、电池环节，是产业链核心企业，行业跨越式发展将带动其相关业务规模增长。

协鑫集成：主营光伏组件业务，在光伏制造领域有布局，将受益于行业扩容带来的市场机遇。

2. 人形机器人

高盛调研显示，中国机器人供应链正为2026下半年人形机器人量产准备，产能规划达年10-100万台。

三花智控：为人形机器人提供热管理等精密零部件，是供应链中核心配套企业，量产节奏推进将提升其订单需求。

中大力德：专注传动部件研发，其产品适配人形机器人动力传动场景，是供应链的关键配套方之一。

卧龙电驱：提供电机及驱动系统，可满足人形机器人动力需求，将受益于量产带来的配套增量。

柯力传感：为人形机器人提供传感部件，助力感知功能实现，是供应链感知环节的重要参与者。

3. 存储芯片

DRAM内存缺货达30年最严重水平，NAND闪存11月报价大涨50%，日本全面限购存储设备。

江波龙：覆盖消费、工业等领域的存储产品研发销售，存储产品涨价将直接利好其业绩表现。

北京君正：布局存储、模拟芯片业务，存储行业的供需紧俏格局将带动其相关业务营收增长。

兆易创新：主营存储芯片产品，存储市场的高景气度有望提升其产品的盈利空间。

香农芯创：聚焦半导体分销，存储芯片的紧俏行情将拓展其分销业务的市场规模。

4. 算力

蚂蚁集团部署万卡规模国产算力集群，训练任务稳定性超98%，性能媲美国际集群。

海光信息：专注高端算力芯片研发，是国产算力集群的核心硬件支撑方，将受益于算力基建推进。

浙大网新：布局算力相关信息技术服务，可参与算力集群的运维等配套业务。

中科曙光：主营算力服务器设备，是国产算力基础设施核心供应商，将承接集群建设的设备需求。

澜起科技：提供算力相关芯片部件，为算力集群的硬件性能提升提供支持。

5. 6G

中国6G专利申请量占全球40.3%居第一，2030年市场规模预计破1.2万亿元，6G发展大会即将举办。

中兴通讯：6G技术研发布局深厚的通信设备龙头，将参与6G产业的技术落地与基础设施建设。

烽火通信：专注通信设备与技术，将在6G网络基础设施环节发挥核心作用。

天孚通信：提供通信光器件，是6G通信链路的核心配套企业，将受益于6G产业推进。

光迅科技：布局光通信器件，适配6G通信技术需求，是6G产业链的重要参与者。

6. 军工

福建舰常驻三亚军港，歼-35等舰载机推进试验，将开展舰机适配训练。

中航沈飞：主营舰载机等军机制造，歼-35的试验推进将带动其相关机型的生产与交付。

航发动力：提供航空发动机，是舰载机动力系统核心供应商，舰机适配训练将提升其配套需求。

光启技术：专注超材料军工部件，可应用于舰载机等装备，将受益于装备升级需求。

中国海防：布局海防装备与技术，福建舰的部署将带动其相关海防配套业务发展。

7. 磷酸铁锂

磷酸铁锂高景气度有望持续至明年，高压实等高端产品将更为紧俏。

湖南裕能：磷酸铁锂正极材料核心企业，高端产品的紧俏将提升其盈利空间。

德方纳米：专注磷酸铁锂材料研发，在高端产品领域有布局，将承接行业高景气红利。

龙蟠科技：布局磷酸铁锂等锂电材料，行业热度持续将带动其相关业务营收增长。

富临精工：主营磷酸铁锂正极材料，高端产品需求提升将利好其业绩表现。

8. 超超临界发电

世界首台650℃高效超超临界燃煤发电机组进入全面建设阶段。

上海电气：参与超超临界发电机组设备制造，是该项目的核心设备供应商之一。

华能国际：主营电力运营，将参与该机组的运营，受益于高效发电项目落地。

东方电气：专注发电设备制造，为该项目提供核心设备，将承接相关设备订单。

华银电力：布局电力业务，超超临界项目建设将提升其电力供应的高效性与竞争力。

总结

此次盘前梳理消息覆盖新能源、科技、军工等多高景气领域，各板块均有政策或行业动态催化，关联个股多为对应赛道核心主体，展现了当前市场关注的主线方向。

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