突发！中美经贸达成共识，稀土出口管制暂停，这些板块要嗨了？

中美经贸传来重磅消息！美方称中方同意暂停稀土出口管制，外交部虽未直接回应细节，但明确证实两国经贸团队已形成共识，后续将细化落实。结合吉隆坡磋商成果，中方将暂停10月9日公布的相关出口管制措施一年，全球稀土供应链紧张预期瞬间降温。

这波缓和绝非偶然。此前美方因中方稀土管制威胁加征100%关税，而中国稀土储量占全球38%，冶炼分离产能占比超90%，是全球产业链核心环节。随着管制暂停，压制稀土板块的政策不确定性彻底消散，叠加固态电池等下游需求爆发，行业景气度将持续攀升。

核心受益板块及标的速览

1. 稀土开采及冶炼龙头（直接受益出口回暖）

- 北方稀土（600111）：国内最大轻稀土冶炼企业，拥有白云鄂博矿独家开采权，出口占比达25%，政策松绑后订单弹性最大。

- 厦门钨业（600549）：中重稀土核心玩家，掌握离子型稀土矿资源，海外客户覆盖巴斯夫等巨头，出口业务有望量价齐升。

- 广晟有色（600259）：广东省稀土集团唯一上市平台，重稀土产能占全国15%，此前受出口限制影响业绩，如今迎来反转契机。

2. 稀土永磁下游（成本压力缓解+需求共振）

- 中科三环（000970）：全球稀土永磁龙头，新能源汽车用磁钢市占率超30%，原材料成本下降将直接增厚利润率。

- 金力永磁（300748）：特斯拉、比亚迪核心供应商，出口占比超40%，同时受益于出口回暖与新能源车渗透率提升。

3. 关联合金及新材料板块（产业链协同受益）

- 中国铝业（601600）：稀土铝合金产能国内领先，下游航空航天需求旺盛，稀土供应稳定将保障高端产品交付。

- 安泰科技（000969）：稀土永磁材料用于风电设备，既吃红利于稀土成本回落，又受益于中美能源合作预期。

值得注意的是，此次暂停的是10月新出台措施，4月实施的《稀土管理条例》核心管控框架未变，行业长期供给侧改革逻辑仍在。短期来看，政策缓和将推动稀土价格从低位回升，叠加年末补库需求，产业链公司三季报或现业绩拐点。但需警惕美方后续政策反复风险，重点跟踪出口数据及企业订单变化。