一部中国家庭的柜类发展史，就是一部工业与消费变迁的编年史。

从八十年代满足基础收纳的“成品柜”，到千禧年后崛起、实现空间与审美跃升的“全屋定制”，家的面貌在每一次产业浪潮中都被深刻重塑。根据《天猫轻定制家居白皮书》，家装市场的结构正经历根本性转变：“新房退潮”催生了“存量焕新”主流。全国新房交易量在2016-2021年的繁荣期后持续下滑，2024年预计仅为810万套。这一趋势直接推动了二手房及存量房装修份额的同步攀升。数据显示，2020至2025年期间，“旧房改造”、“局部装修”需求爆发，存量房装修贡献率将超过50%，成为家装市场毋庸置疑的核心增长极。

与此同时，消费者的心智与行为也在线上场域日渐成熟。《天猫轻定制家居白皮书》显示，中国互联网家装渗透率持续攀升，从2016年至2023年持续增长，其中，二手房装修及局部装修群体更偏好线上购买成品家具。然而，家装消费体验仍存明显痛点，约15%的消费者认为过往家装经验有改进空间，他们最期待的前三大升级方向是：价格更透明（占比59%）、更多高质量及前沿风格的产品（占比51%）、使用更安全环保的原料（占比54%）。

当AI的工业化应用走向成熟，当“局部焕新”取代“一次性装修”成为主流生活方式，一个全新的时代正在到来。近日，由天猫与智篆GI联合发布的《2025天猫轻定制趋势白皮书》，正式将这一新时代命名为——“轻定制”时代。

每一个动了“给家换个柜子”念头的人，几乎都陷入过同样的纠结。

当杨女士计划给住了10年的房子“动刀”，最令她头疼的就是厨房里早已掉漆的橱柜，以及狭小的客厅里没有儿童活动的功能区，倒是有一个巨大又难看的电视柜。

杨女士面临的是许多消费者会面临的两难境地。选择全屋定制，意味着要面对高昂的报价、动辄数月的时间成本，以及无比复杂的决策流程。《天猫轻定制家居白皮书》消费者调研数据显示，约15%的消费者对过往家装体验不满意，核心痛点包括价格虚高、设计与预期不符等。为了一个阳台柜或餐边柜，启动一个“小型工程”，代价未免太大。而当她转身投向成品柜，却又不得不接受尺寸的误差、风格的将就，以及无法严丝合缝的遗憾。《天猫轻定制家居白皮书》调研显示，“因为是标准化的尺寸，所以不能100%匹配我的户型”是成品家具的核心痛点之一。在“凑合”与“费心”之间，对于家的焕新热情被消耗。

诸如杨女士这样生活在一线城市，年龄35～49岁的中年女性是“轻定制”的主力消费人群。《天猫轻定制家居白皮书》里这样描摹“轻定制”的人群画像，其中有尝试欲或已购买的被称作“高兴趣度者”集中在局部装修和老屋整装人群中；家庭结构上三口之家是局部装修的主力，而另一类人群则是单身独居者；在房型上则以中小户型的老房改造者为主力，他们期待能够提升房屋设计感和智能与安全性。

这背后，是一个高速增长的蓝海。《天猫轻定制家居白皮书》首次测算指出，这个因“两难”而存在的市场空白，规模高达500亿元。其驱动力，是消费理念的根本性变迁——家的营造，正从人生阶段的“一次性投入”，转变为贯穿始终的“渐进式改善”。市场已然成熟，供给却存在断层。一个能够兼顾效率与效果、性价比与个性化的新答案，呼之欲出。在两难的天平中间，指针指向了一个方向——“轻定制”。它并非一个简单的营销概念，而是一场由 “AI工业4.0” 驱动的、深刻的产业生产力革命。天猫发布的《天猫轻定制家居白皮书》，为其赋予了清晰的定义：它是一种基于模块化架构，可由消费者自主DIY、AI设计，并能实现15天闪电交付的柜类产品。

科幻片对于家居形态变幻有过究极想象，比如通过“数字拷贝”人类记忆至智慧家居系统从而达到百分百契合人类需求的家居环境。而在AI工业4.0的历史框架中，这场名为“轻定制”的产业革命，是基于四大AI能力共同支撑，系统性地重构了从设计到交付的全链路：

AI设计：在没有AI之前，全屋定制的设计需要依靠大量设计师到线下履约，该成本占到了销售额的30%以上。如今，天猫首发“AI‘轻定制’设计”小程序，消费者可以实现拍一个空间照片，AI直接出设计图，然后可以选择感兴趣的外观后，自主调整内配布局。

AI交互：定制行业最重要的是品牌要深度了解消费者需求，在没有AI之前，完全靠导购个人理解能力。如今，天猫首发的“AI超级客服”，可以通过AI实现直接与消费者沟通需求并形成解决方案。

AI制造：通过AI能力计算了全国大多数的户型图，AI产出了标准化尺寸，不同功能模块（挂置短衣、挂置长衣、叠放衣服等），能够覆盖90%以上消费者柜类需求的模块。

AI交付：相比全屋定制的交付需要通过复杂的图纸进行安装交付，交付效率相对较低，天猫首发“AI‘轻定制’安装”小程序，能够让每一个“轻定制”柜体像拼乐高一样，任何人都可以轻松的安装交付。

这四大能力环环相扣，共同实现了《天猫轻定制家居白皮书》中提出的理想公式：轻定制= 成品家具的效率 × 全屋定制的体验。市场数据印证了这一模式的吸引力：74%的成品家具消费者和78%的全屋定制消费者表示愿意尝试“轻定制”模式，预计2026年线上“轻定制”客群规模将达到650万+。

“‘轻定制’在工业效率与个性需求之间找到了黄金平衡点。 “标准化柜体 + 个性化门板”是“轻定制”的核心模式 ，《天猫轻定制家居白皮书》通过对比指出，“轻定制”在仅仅15天的履约周期、90%+的一次性交付率和3k～1w的价格带上，相较于全屋定制45-60天的履约周期，低于80%的交付率，3w-5w的价格带展现出全方位的优势。

根据《天猫轻定制家居白皮书》可以看到，“轻定制”近年来在销售端“轻定制”的强劲势头，自2025年5月以来，天猫轻定制家居市场销售额整体呈现增长趋势，并且在全屋定制和成品家具市场中的销售占比快速提升。其中，轻定制衣柜占比高且增速快，最具增长空间，且客单价相比全屋定制衣柜更具性价比。

天猫家装及新零售总经理冬一

天猫家装及新零售总经理冬一表示，“我们已经进入了‘AI工业4.0’的时代，只有在AI的加持下才能有轻定制这个类目的诞生。”根据白皮书显示，自2025年5月以来，天猫轻定制家居销售额整体呈现增长趋势，且在全屋定制和成品家具市场中的销售占比正快速提升。“没有‘AI工业4.0’的能力，就不存在轻定制类目。”

《天猫轻定制家居白皮书》对于轻定制的品类洞察也做了描摹。如今，作为消费趋势风向标的天猫上，轻定制类目正迎来规模化爆发，其增长轨迹在白皮书中得到印证。数据显示，自2025年5月以来，天猫轻定制家居销售额指数及销售占比持续攀升，预计2026年线上平台轻定制成交额将突破20亿元。这标志着轻定制已从概念验证阶段进入规模化增长阶段。

其中，衣柜品类表现尤为突出，其销售额占比及增速均显著领先于电视柜、鞋柜等品类，成为拉动品类增长的核心引擎。更值得注意的是，轻定制衣柜客单价显著低于全屋定制衣柜，这一价格优势使其成功打开了更广阔的价格敏感型消费市场，为品牌带来了可观的流量与新客来源。

同时，消费需求的精细化趋势正在倒逼产品升级。《天猫轻定制家居白皮书》显示，消费者对衣柜的需求已超越基础功能，呈现出对收纳效率、空间容量和整体颜值的复合型要求。具体而言，高达70%的消费者希望拥有“能挂不叠”的全悬挂衣柜，这直接催生了新的产品细分市场，其在小红书上的互动量同比增长161%。同时，超过半数消费者倾向于按品类（55%）或季节（53%）进行灵活分区收纳，这推动着行业从“简单制造”向“精细设计”转型。值得关注的是，95%的消费者愿意为轻定制全悬挂衣柜买单，这也说明了该解决方案存在的溢价空间。

在设计层面，风格多元化成为品牌差异化竞争的关键。《天猫轻定制家居白皮书》揭示，现代简约风仍是市场主流，但中古风与宋氏美学正快速崛起，销售增长显著，展现出巨大的市场潜力。这一趋势指引品牌需要在保持主流市场优势的同时，积极布局新兴风格赛道。从设计细节看，消费者对柜门材质的关注度高达63%，其中拼接玻璃、藤编等创新材质的柜门销售额呈现出同比正增长，成为该品类新的增长点。同时，近半数的消费者偏好原木纯色柜体，代表了市场对质感与品质的持续追求。

未来，场景化拓展将成为品类的核心增长动力。《天猫轻定制家居白皮书》明确指出，轻定制家具未来的产品升级必须从“满足功能”转向“定义场景”。社媒数据佐证了这一趋势，“柜子改造”与“小户型收纳”相关话题声量增速均超过90%，拆分不同场景来看，玄关、厨房是两大聚焦改造的居住空间。

智篆商业副总郑礼顺在活动现场深度解读《白皮书》

任何一场变革的成功，最终都依赖于生态的共识与实践。天猫通过技术、数据、资源的三重赋能，为品牌搭建了“轻装上阵”的基建。而志邦、好莱客、米拉纳等头部品牌的率先实践，则为行业提供了可信的范本。

天猫“轻定制”本质是以数字化方式提升品牌与消费者的需求对接效率，“通过在线设计、透明报价、快速反馈，缩短决策链路，让定制变得更轻松、更精准”，志邦品牌负责人如是说道。早已布局轻定制的志邦，从其核心的厨餐空间优势出发，将餐边柜、阳台柜等高频场景做深做透，以专业的功能规划能力赢得用户信赖。志邦品牌负责人认为，这种模式在于提升客群覆盖、优化供应链效率和推动数字化转型方面具备战略价值。志邦通过其30万产品库、300万户型库能快速生成定制方案，以标准化产品、清晰报价体系和15天快速交付，精准回应消费者对价格透明化与交付确定性的核心诉求。

坚持用原创设计和环保品质作为核心竞争力，吸引追求高颜值与健康生活消费者的家居品牌好莱客，去年天猫销售额破了2.2亿。好莱客品牌负责人表示，目前轻定制的实践已初见成效，“三个月的时间，我们的轻定制业务实现了1000单的突破，客户满意度达到90%。从客户咨询到最终交付，一般控制在15天内，比传统定制缩短了将近60%。”在好莱客品牌负责人看来，未来家装市场一定是通过更精确高效的方案来满足消费者的细分需求，提升存量市场的渗透力。”在产品升级方向上，她指出，当解决了量尺和生产问题，基本任何产品都可以采用轻定制模式，未来可开发更多家具品类的轻定制化，并通过线上获客、线下服务的模式实现硬装+轻定制产品一体化的空间场景模式。

在隐藏式 800 库储物间，藏起一片自己的零食小天地；塑造社交型厨房，邀三五好友到家里聚餐聚会；在阳台安置咖啡角，打造1㎡的咖啡柜......通过“模块化设计+场景化落地+细节支撑”，将情绪价值从“概念”变成“可感知的体验”是品牌米兰纳所坚持的轻定制。米兰纳品牌负责人指出，“在快节奏、高压力的社会环境下，家不再是功能的容器，而是精神与个性的栖息地。”凭借强大的品牌信誉与成熟的全国性供应链，米兰纳致力于提供最广泛的轻定制场景方案。米兰纳品牌负责人表示，“轻定制”对于米兰纳，意味着可以将品牌核心的定制能力聚焦应用到一个衣柜或一个书柜上，用更灵活的尺寸、花色和功能模块，以更低的门槛和更短的周期，满足消费者“快速布置家里某个空间”的个性化生活需求。其建立的“区域分仓+模块化预生产”体系，能将交付周期压缩至15天内，精准践行了“为交付做减法”的理念。米兰纳认为，“轻定制”未来的产品升级必须从“满足功能”转向“定义场景”，例如塑造“‘轻定制’办公环境”、“人宠共居安全空间”及“厨房小酒馆”等。

可以说，在头部品牌的共同探索中，“轻定制”模式的可行性得以印证，并为整个行业描绘出一幅多元增长的清晰蓝图。

正如天猫家装及新零售总经理冬一所展望的，在轻定制时代，商家能够在天猫的数据赋能下，进行轻定制人群需求的精准识别，“为定制家具品牌创造第二增长曲线，助力商家‘轻装上阵，破局增长’”，并“为消费者提供更优的导购链路，更‘聪明’的AI设计产品，帮助消费者‘轻松焕新美好生活’。”而此番《天猫轻定制家居白皮书》的发布，将成为家居行业进入“轻定制”时代的一个节点，其宣告着家装产业从依赖人力的“重”运营模式，迈入数据与智能驱动的“轻”时代。当然，在着风起云涌的算力革命下，轻定制的外延和内涵也将不断革新，让我们拭目以待。