日本基本垄断了高端光刻胶全球九成供应，尤其是极紫外线和氩氟类型，信越化学、JSR这些公司牢牢把控着市场。光刻胶是芯片制造的关键，用来在硅片上刻出纳米级图案。

2026年，中日关系紧张，日本传出要限制出口的声音，中国芯片厂得面对潜在断供风险。

2019年，日本对韩国下手过，结果韩国一年内就搞定国产替代。日本要是真对中国来这一手，短期内中芯国际这些企业会受影响，但长远看可能帮了中国一把，加速本土供应链自立。

中国早就在布局国产光刻胶，江苏纳塔光电这些公司已经能稳定供应氩氟类型，2025年营收就过千万。断供一来，政府会推专项基金，投几百亿搞研发，企业转向台湾和比利时买过渡货。

库存能顶几个月，中芯会调整工艺参数，适应国产胶水，避免产量大滑坡。

别小看中国工业体系，全门类齐备，逆向工程速度快。2026年目标自给率到40%，从低端起步，订单一多，技术迭代就跟上。

韩国当年就是这么翻盘的，日本丢了客户，肠子悔青。

为什么别国这么难造高端光刻胶？主要卡在精密化学合成上，日本企业攒了30多年专利，纯度99.9999%，原料配比上百种，稍有偏差图案就模糊。

测试平台建起来得几年，投资回报周期长，没市场谁敢砸钱。美国有技术，但产量小，欧洲也依赖日本。中国起步晚，自给率刚过5%，但政策补贴猛，缩短了差距。

别国缺完整产业链，人才经验也跟不上，日本工程师平均干了10年，中国正引进专家，攻克线边粗糙问题。

在断供风险下，中国会多头布局供应商，中芯国际签长约，囤半年库存。企业如上海新阳开发浸没级胶水，已在中芯线上测试，政府发EUV（极紫外光）国家标准，推动标准化生产。

别国生产难，就因为日本早期垄断，挤压别人空间。中国用大市场反哺，成熟制程产能年增10%，资金回流高端突破。

日本要是真断供了，丢掉中国27%全球芯片份额，化工企业营收滑20%。中国半导体生态更韧，避开单点依赖。

光刻胶断供对中国是考验，但也机会。韩国2019年被日本管制后，东进世美肯几个月出方案，自给率从零到35%。中国体量大，工业底子厚，应对更快。企业优化自动化线，提高材料一致性。

别国无法轻易复制日本优势，因为缺持续创新环境，日本专注光化学，别人分散精力。中国通过国际合作，换韩国技术，加速赶超。

2026年，中国市场达7亿多美元，增长42%，本土企业份额升。

日本主导光刻胶，源于历史积累，二战后化工基础强，专注半导体材料。别国试过，但专利墙挡着，研发成本高。俄罗斯或印度有基础，但纯度达不到纳米级。

中国攻关焦点在光子效率，减少缺陷。断供一来，企业测试多层堆叠稳定性，确保精度5纳米。政府推动产业链整合，从原料到测试全覆盖。

韩国总统访华带团，就是信号，能从韩国拿货。日本犹豫，因为中国潜力大，不敢轻易割肉。

中国自立路径清晰，彤程新材2025年营收增长50%，供功率芯片。别国生产难题在环境控制，合成过程需无尘，日本设备专用。中国建25吨生产线，针对28纳米节点。

断供后，芯片厂兼容国产胶溶解速度，良率稳95%。日本企业如东京应化工业，市场份额虽高，但竞争加剧。

2024年，中国进口仍领跑，但本土移速快。别国缺人才池，日本有专校，中国正建类似体系。

一旦真断供，中国用几年忍痛换自主，日本化工衰落。半导体博弈不止单点，生态韧性关键。中国扩成熟产能，积累资金，高端跟进；别国难产高端胶，因为投资大，回报不确定，日本靠先发占坑。

中国政策导向强，补贴研发，缩短周期。企业如南大光电运营氩氟线，获大单。韩国案子证明，封锁催化追赶，日本自损。

参考资料：

1、据传日本产光刻胶对中国全面断供 新浪财经 2025-12-03

2、为何日本,能垄断全球90%的光刻胶?中国能追上么？ OFweek维科网 2024年5月21日

3、日本“断供”光刻胶？半导体核心材料，国产化黄金发展期到来 世纪经济报道 2021年09月12日