🐾具身智能 / AI 赛道，过去24小时行业被一股强烈的“共振”信号笼罩。从中央部委的顶层定调，到地方政府的产业规划，再到资本市场最敏锐的反应，最后延伸至核心供应链的实质性交付——人形机器人与具身智能的浪潮，正在政策、资本与产业的多重奏中，踏出愈发清晰的节拍。

1. 工信部定调“攻技术、保安全、壮生态”，人形机器人迎系统性政策利好

工信部副部长张云明在国新办新闻发布会上系统阐述了对人形机器人产业的下一步支持方向。核心可概括为三大关键词：“攻技术”（布局大模型、一体化关节、算力芯片等）、“保安全”（加强质量与数据安全、研究科技伦理）、“壮生态”（强化国家AI产业基金支持、建设开源社区、发布标准化体系建设指南）。

2. 地方跟进！苏州“十五五”规划建议将“具身智能机器人”列为新兴支柱产业

日前发布的《中共苏州市委关于制定苏州市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出，要培育壮大包括 “具身智能机器人” 在内的六大新兴支柱产业。此举将国家级产业战略在制造业重镇落地，预示着后续在项目、资金、人才等方面可能获得地方资源的实质性倾斜。

3. 供应链里程碑：福莱新材向灵心巧手交付数千套触觉传感器，股价涨停

机器人概念股福莱新材涨停，消息面上，公司近日已向灵巧手领军企业灵心巧手（北京）科技有限公司批量交付数千套柔性触觉传感器。该批传感器将率先应用于灵心巧手的核心产品Linker Hand 系列灵巧手，旨在为机器人解锁更复杂的精密工业场景。此次交付标志着核心感知部件从研发走向规模化商业交付，是产业链协同的关键一步。

资本市场的涨停是对于事件最直接的投票。这不仅仅是单一订单，它验证了一个趋势：随着人形机器人向“可工作”演进，高精度触觉传感已成为刚需，正在催生新的细分供应链龙头。灵心巧手作为下游系统集成方，其大规模采购牵引了上游核心技术产业化。

4. 工业机器人“一哥”埃斯顿递表港交所，冲刺“A+H”双平台上市

国内工业机器人出货量第一的埃斯顿近日正式向港交所递交招股书。2025年上半年，其在国内市场出货量已超越外资品牌登顶。公司同时通过子公司积极布局具身智能与人形机器人前沿业务，并获得了国家制造业转型升级基金等“国家队”资本的投资。若上市成功，埃斯顿将成为首家“A+H”上市的国产工业机器人企业。

5. 特斯拉Optimus V3细节流出：减重增效明显，但量产仍面临三大瓶颈

行业流传出的交流纪要详细剖析了特斯拉Optimus V3的性能进展与量产挑战。V3在减重（49.3kg）、手部自由度（22DOF+）、行走速度（10-12km/h）和AI自主性上均有显著提升。然而，量产面临单机成本高（当前5.5万美金）、C3级行星滚柱丝杠等核心部件全球产能不足、灵巧手等零部件寿命未达工业级标准三大核心瓶颈。纪要指出，降本最终依赖规模效应与大陆供应链的深度参与。

6. DeepSeek新模型“MODEL1”架构代码曝光，疑似针对高效推理与边缘适配

通过对DeepSeek官方GitHub仓库的代码分析，一个未公开的模型架构标识 “MODEL1” 曝光。代码显示，MODEL1是其自研推理引擎FlashMLA支持的两大架构之一（另一为V3.2），推测可能是一个内存占用更低的高效推理模型，或针对长序列任务优化的专家模型。尤为关键的是，代码显示MODEL1已为英伟达新一代B200（SM100架构）GPU做了专门优化，显示出对前沿算力硬件的紧密跟进。

福莱新材涨停背后的信号：灵心巧手量产提速的供应链“发令枪”

福莱新材向灵心巧手交付千套触觉传感器并带动股价涨停，在AI猫站长看来，这绝不仅是一个简单的供应链事件。它更像是一声清晰的“发令枪”，向市场宣告：以灵心巧手为代表的灵巧手赛道头部企业，其产品已从技术验证和样机阶段，正式迈入规模化、节奏化的量产爬坡周期。

市场对福莱新材的追捧，本质上是为其作为“核心部件首选供应商”的身份定价。而这一身份的获得，直接源于下游客户——灵心巧手——明确且具规模的产品交付计划。千套级别的订单，已远超实验室研发和Demo演示的需求量级，它指向的是明确的商业化场景落地（如工业装配、精密抓取）。这意味着灵心巧手对其主力产品Linker Hand系列灵巧手的市场需求有了强有力的判断，并启动了与之匹配的供应链备货。资本市场的涨停，是对这份“量产确定性”的最直接投票。

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