今天看到两个消息，一则是王健林被限制高消费。另外是民间股神林园的基金七只产品跌破0.8，似乎也在苦苦支撑，原因就是白酒买地太猛，同时又在港股踩了雷。这两个消息合起来，我认为可以得出一个结论：一切都是时代的产物，当一个时代远去的时候，会无情地甩下跟不上他的人，哪怕你在上一个时代是如何地传奇。 接下来的一周要重点关注： 1. 光刻机是否有突破的消息，这非常重要，只要光刻机的突破，半导体芯片则会迎来新的增长逻辑曲线，包括设备，封装，材料，存储，HBM等等都将进入新的叙事阶段。 2. 三季报窗口期临近，要重点跟踪能出业绩的板块。可以看看算力里面的光模块，光芯片，PCB，储能等等就能知道牛市里市场对能出业绩的方向从来不吝啬。 3. 需要注意阿里以及字节的动向，尤其是阿里，从这个季度开始，不管是中国还是美股，AI-市值-Capex均出现了正向循环。阿里说在3800亿基础上进一步增加投入、32年功耗翻10倍，我认为字节跳动看到这个表述之后大概率是坐不住的，应该会采取相应的动作，否则在未来的AI竞争中就容易处于劣势。 4. 节前明后两天如果出来的方向，以周线为单位的策略中是可以重点关注的。
