1. $香农芯创 sz300475$ （半导体分销）
- 业务内容：核心从事半导体元器件分销，是SK海力士、兆易创新等头部芯片企业的重要代理商，产品覆盖存储芯片、逻辑芯片等，广泛应用于AI服务器、消费电子、工业控制等领域，同时布局半导体产业链相关投资业务。
- 公司亮点：国内存储芯片分销领域龙头之一，与SK海力士等国际大厂合作关系稳定，能快速响应AI算力爆发下的存储芯片需求；分销网络覆盖全国，客户资源丰富，可精准匹配上下游供需，业绩与半导体行业周期联动性强且弹性高。
- 主要上涨原因：AI服务器需求激增带动存储芯片行业景气度上行，公司作为SK海力士等核心代理商，直接受益于存储芯片出货量及价格回升；半导体板块整体热度提升，资金向具备实际业务支撑的分销龙头集中。
- 后期炒作预期：若全球存储芯片库存去化顺利、美光等厂商价格企稳，存储周期复苏确认，股价有望延续强势；但需警惕海外厂商库存超预期、存储芯片价格波动等风险，短期或伴随板块轮动出现较大震荡。
- 未来前景：长期受益于AI算力扩张、汽车半导体渗透等趋势，存储芯片需求增长具备持续性；公司通过深化与核心厂商合作、拓展工业及汽车等新兴领域客户，有望进一步巩固行业地位，业绩弹性在半导体周期上行阶段将充分释放。
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