特朗普开始全球“收租”，中东局势继续升温，而“双硅”暴涨，是中国制造产业博弈内外压力的最新信号。我们一块拆 特朗普要“变天”？不，他是“变本加厉” 这两天，特朗普亲自在“真实社交”上连发大新闻：对日本施加15%关税，日本还得投5500亿美元；菲律宾对美产品零关税，美国对菲则要收19%……这种条约摆明了一个调子：美国赢麻了，盟友交“保护费”。 有人说这是不是特朗普“和谈式交易”？真不是。他这就是逼日本当提款机，逼菲律宾当市场。 美国对日谈判其实从5月就开始酝酿，但一直卡在农产品和汽车。现在突然敲定，还带了5500亿的投资大礼包，说明什么？说明日本顶不住了。 为啥？因为如果特朗普重返白宫，日本是最可能被“先杀鸡”的那一只。上一轮2018年的关税战，日本汽车就差点没熬住，这次他们宁愿先给钱换安稳。 至于菲律宾，马科斯嘴上“亲美”，但这波基本是被特朗普拿捏得死死的：先喊话要加税，再一见面宣布“零关税换19%”的协议，这叫啥？杀鸡儆猴，顺手抄家。 总结一句：这不是谈判，是敲钟。美日、美菲“协议”的核心不是关税数字，而是特朗普在试图重塑全球经济秩序，让世界围着美国转——不转，就罚款。 以色列突然挑明：还剩两个战场，加沙和也门 以国防部长卡茨这句话分量不轻，他是第一次明言：中东战局已经变成“广域作战”。也门这个词不是随便说说的，它的背后是“胡塞”和“伊朗”。 卡茨还放话：不排除再次打击伊朗。什么意思？这不是“可能性”，这叫“铺垫”。 为什么现在提伊朗？因为以色列已经发现，仅靠打加沙无法终结“敌人”的火源，胡塞能射高超音速弹，伊朗能搞浓缩铀，这仗不扩大压根打不赢。 但问题来了，以色列真敢吗？真想打，但不敢脱离美国。 所以卡茨说的重点，不是“要打伊朗”，而是：美国，请你快决定打不打，我们等不了太久了。 更有意思的是，前一天，美国核武重返英国莱肯希思基地，一批B61-12战术核弹抵达。这背后，是美国“加强全球前沿部署”，表面是反俄，骨子里是压伊朗、控中东。 以色列要动伊朗，先看美国敢不敢真动。如果美国真准备下场，那才是真正的大转折。 “双硅”大涨，不是景气，是博弈信号 最后说说市场，工业硅、多晶硅都涨疯了。有人看涨，有人喊泡沫，实话说，都对一半。 这波暴涨，关键不是“市场变好了”，而是几个信号叠加起来制造出的预期共振： 政策预期：工信部暗示要“反内卷”，要“去落后产能”，市场立马解读成供给侧改革要来了。 事故驱动：山东一硅企火灾，造成短期供给收缩，带动下游挺价。 煤价推波助澜：电价成本在涨，而“双硅”正是典型的“电老虎”。 再加上光伏组件价格这两周有所反弹，整个产业链价格全面抬头，情绪就此点燃。 但问题来了——需求端根本没实质变化，价格上涨更多是靠“涨价预期自我实现”。一旦政策落空或需求跟不上，这波就可能迅速反转。 所以，多晶硅、工业硅暴涨不是泡沫，而是一次典型的“中国制造体系的预期博弈”。在内需不振、出口承压的大背景下，政策要稳增长，资本就开始抢赛道、赌改革。 这是一种对“政策定力”的押注，也是一种对“外部压力”的对冲。 三件事看着不相干，串起来看其实都围着一个核心转——全球权力结构的再洗牌正在进行。 特朗普在重塑“美国中心”，中东在朝“多战线高烈度”走去，而中国市场正在内部“以政策稳增长、以预期博资金”。 未来半年，看这三点变化基本就能判断局势走向。 一句话结尾：外部世界越来越乱，内部手要更稳，该出手还得出手。政策不是喊出来的，是拿来破局用的。 参考文献： 菲律宾总统访美 特朗普宣布达成美菲贸易协议 中国新闻网 特朗普称美菲达成贸易协议 中国经济网
