（7月16日）盘前热点板块梳理分析！
一、人工智能板块（核心：AI智能体安全标准落地）
逻辑：世界数字科学院发布《AI智能体运行安全测试标准》，规范AI应用，利好 AI安全检测、行业落地 企业，推动产业合规化。
新易盛：
光模块龙头，为AI数据中心提供800G光连接，间接支撑AI智能体算力基建；叠加中报业绩预增，算力+AI 交叉受益。
鼎捷软件
工业AI解决方案商，为制造企业打造“生产智能体”；深耕制造业数字化，标准落地加速方案推广，绑定中大型工厂。
泛微网络
OA龙头，推出“eteams AI”办公助手（智能审批、知识问答）；标准提升产品可信度，加速政企客户渗透，企业办公智能体标杆。
博杰股份
消费电子测试龙头，AI视觉技术可复用至“智能体感知层”；同时受益苹果折叠屏测试，双赛道共振。
盛天网络
游戏平台+云游戏，布局“游戏AI智能体”；云游戏低延迟场景适配AI交互，标准落地推动产品合规上线，绑定年轻用户。
用友网络
企业ERP龙头，AI改造财务、供应链系统（如智能预测）；标准助力政企替换海外系统，企业管理智能体核心标（跨AI智能体板块）。
云鼎科技
AI安全检测服务商，为智能体提供“合规性扫描”；直接绑定科大讯飞、百度等AI企业，纯AI安全赛道标（跨AI智能体板块）。
二、算力板块（核心：光模块业绩+黄仁勋售H20芯片）
逻辑：新易盛中报验证算力高景气，H20芯片落地补位硬件，利好 算力基建（光模块、电源、液冷、园区）。
潍柴重机
数据中心备用电源龙头，绑定华为、腾讯；H20芯片带动数据中心扩建，电力冗余刚需受益。
福达合金
液冷散热材料供应商，AI服务器高功耗催生液冷需求；产品用于液冷管路/散热片，对标高澜股份。
神驰机电
数据中心UPS电源企业，H20芯片驱动AI服务器装机量提升，中小功率UPS市场占优。
博汇股份
转型算力地产，建设宁波、上海数据中心，出租给阿里云、字节；享受“算力租赁+地产增值”，跨界转型标。
中新集团
苏州园区开发+智算中心运营，长三角区位吸引AI企业入驻；同时受益城市更新，产城融合+算力双逻辑。
三、苹果链板块（核心：2026折叠屏iPhone量产）
逻辑：郭明錤爆料首款折叠屏iPhone，利好 折叠屏核心部件供应链。
立讯精密
苹果核心组装商，拿下折叠屏30%+组装份额；精密制造优势适配铰链、柔性排线，绝对龙头。
领益智造
MIM工艺生产折叠屏中框、支架；供货苹果多年，结构件核心标。
蓝思科技
UTG超薄玻璃盖板龙头，已供货华为折叠屏；技术积累深厚，切入苹果供应链概率大。
长盈精密
安卓折叠屏铰链供应商，技术复用至苹果；铰链决定折叠寿命，转轴黑马。
博杰股份
苹果测试设备龙头，新增折叠屏“弯折/铰链疲劳测试”需求；复用客户关系，双板块受益。
四、房地产板块（核心：创新城市+城市更新）
逻辑：政策强调“高质量城镇化”，利好 核心城市开发、更新服务、产城融合 企业。
渝开发
重庆国企，深耕核心区地产+老旧小区改造；受益重庆城市更新政策，区域龙头。
天保基建
天津国企，绑定滨海新区科创园区建设；地产+基建双轮驱动，滨海标杆。
新城市
城市规划设计商，为政府/地产商提供“智慧园区、TOD”方案；轻资产模式，规划服务龙头。
中新集团
苏州园区开发+老旧厂区改科创园；产城融合模式，同时受益算力基建，双逻辑标。
广宇集团
杭州住宅开发+老旧小区改造；聚焦长三角刚需市场，区域房企。
五、业绩板块（核心：中报预增高峰期）
逻辑：博弈 “中报超预期+行业景气” 标的，挖掘第二增长曲线。
达意隆
饮料包装机械+光伏组件框体；前者受益消费复苏，后者绑定头部光伏企业，双主业景气。
绿田机械
园林机械+储能电源；欧美庭院经济+国内露营热，出口+内销共振。
三和管桩
建筑桩基工程；基建大年驱动需求，基建周期股。
广宇集团
杭州住宅销售；政策松绑+改善需求，核心区项目回款超预期，地产业绩标（跨房地产板块）。
柳钢股份
钢铁生产；铁矿石降价+基建用钢复苏，吨钢利润修复，周期反转标。
中谷物流
内贸航运；7-9月旺季+运价回升，航运周期股。
六、AI智能体板块（核心：同人工智能，侧重场景落地）
泛微网络
协同办公智能体；绑定500强，标准加速政企采购，办公场景龙头。
云鼎科技
AI安全检测；直接服务字节、百度，安全刚需标（跨人工智能板块）。
鼎捷软件
工业智能体；绑定富士康、三一，标准提升方案可信度，工业场景龙头（跨人工智能板块）。
税友股份
财税智能体；服务中小企业，政策推动财税数字化，垂直领域标。
用友网络
企业管理智能体；ERP龙头，加速替换海外系统，综合平台标（跨人工智能板块）
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