供给侧改革2.0，反内建惊雷！引爆股市新风口。
今年下半年最重要的一个会议，事关每一个人未来的财富分配，每个股民都要高度重视起来，那就是中财会第六次会议。
会上响亮提出依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出，直接震动市场。
十年轮回，供给侧改革重装上阵，回望15年中财会提出的供给侧结构性改革，曾让房地产与周期股涅盘重生，万科股价暴涨300%，行业龙头盈利集体反转，钢铁、煤炭价格飙升。
而这一次，反内卷战略建设更广战场，光伏组件价格暴跌49%，新能源车利润率跌破4%，全行业陷入亏损泥潭。
此时，供给侧改革就是一场酣畅淋漓的及时雨，滋润着这个久经干旱的市场。
那么，这里面到底暗藏着什么玄机？普通老百姓又该如何把握其中的机遇呢？
供给侧改革从来不是温和疗法，而是资本市场的强效催化剂。政策传导路径非常清晰：行政限产、产量收缩、价格上涨、盈利修复、估值重估。
以史为证，2015年的供给侧改革之后，指数大涨1倍，房地产与材料板块直接飙升300%。
历史总是惊人的相似，当前市场与2015年相比有过之而无不及，PPI长达32个月负增长，企业陷入降价亏损、研发停滞的死亡螺旋。
当2025年反内卷上升为国家战略，资本市场已嗅到熟悉的气息，政策工具全面升级，环保标准掐住落后产能咽喉。
碳配额锁死低效扩张，技术门槛倒逼产业跃迁。而这场变革的核心受益方向，就是从价格战废墟中崛起的赢家。
以下四大方向将迎来价值重估：
一、光伏，减产与技术双杀逻辑。行业自律公约强制头部企业联合减产30%，光伏玻璃价格应声跳涨15%。叠加N型电池转换效率突破26%的技术，享受量价双击。
二、稀土永磁，议价能力增强，资源供给更合理，产品需求稳定且行业集中度提高，减少了低端产能和无序竞争，盈利空间扩大，进而推动板块上涨。
三、钢铁，吨钢利润的暴利回归。政策淘汰2500吨每日以下水泥线，鞍钢整合凌钢推动行业集中度C20升至60%，吨钢利润从85元飙升至320元，高端特钢成为最大赢家。
四、全球化高端制造，争夺世界定价权。工控龙头海外营收增速超40%，液压系统打破德国垄断，切入特斯拉供应链，技术溢价替代成本压缩，中国制造正在撕掉低价标签。
