看到华为这个眼镜，我补充两句： 眼镜赛道要再来一波行情，还需要更高的市场风险偏好以及更酷的产品，传统的音频眼镜很难带动。 最近路演，我对手机以外端侧的观点是：“AI终端”，得先谈“AI”的逻辑，再谈“终端”的逻辑。 “AI”的逻辑就是SOC，本身这些标的业绩就好（一季报预告亮眼），也有AI的长逻辑支撑，建议趁着大盘调整上车，我们看好乐鑫+蓝讯+恒玄+瑞芯微+泰凌微等（当然也还有我们研究部没有报告覆盖的公司，合规原因不便提及，见谅）； “终端”的逻辑就是眼镜这些产品本身的变化，比如眼镜升级电致变色、从AI往AI+AR升级（对应光波导、Microled等）等。 至于AI手机，我们很期待，但短期可能还需要再等等。
看到华为这个眼镜，我补充两句： 眼镜赛道要再来一波行情，还需要更高的市场风险偏
丹萱谈生活文化
2025-04-17 07:08:37
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