一、时间不觉得半月人馀（下界已是十数年）；
次日。
二、地点1.花果山，水帘洞；
2.金阙云宫灵霄宝殿，南天门，御马监，蟠桃园，齐天大圣府。
三、人物1.美猴王，四大将，各洞妖王，牛魔王，蛟魔王，鹏魔王，狮驼王，猕猴王，狨王；
2.玉帝，太白金星，增长天王，大力天丁，金甲神人，天妃，玉女，天将，仙卿，武曲星群，木德星官，监丞，监副，典簿，力士大小官员，张天师，托塔天王李靖，哪吒，巨灵神，鱼肚将，药叉将，张、鲁二班，仙吏。
四、情节[心]（一）概括
1.受任弼马温；
2.不满官职太小回花果山；
3.李天王讨伐美猴王；
4.玉帝赐封“齐天大圣”。
[心]（二）梗概
孙悟空跟着太白金星到了天庭，玉帝封了他一个弼马温，其实就是替天庭养马。一开始他兢兢业业，将马养得肥壮，后来心血来潮，问弼马温这官究竟有多大，结果听到大家说的连流都不入，而且还会因为养马不力可能会受罚，他就不乐意，直接打出南天门，回了花果山。
回到山里的猴子，依然做回了自在的美猴王，与七十二洞妖王、六大魔王天天厮混，还树起了“齐天大圣”的旗帜，直接与天庭叫板。
天庭听说弼马温嫌官小不当，直接回去了，觉得天庭颜面损失巨大，派出托塔李天王与自己的三儿子哪吒，去征讨花果山的猴王，却不想巨灵神吃了败仗，哪吒也吃了败仗，只得灰溜溜地回天庭复命。
太白金星又说，他想做“齐天大圣”，咱们就让他做罢，来个有名无报酬，还拘到天庭来约束着，何乐而不为呢？玉帝果真同意，还是派太白下去将猴王召到了天庭，封官赐府，从此逍遥。
1.天宫宝殿。这天上有三十三座天宫，乃遣云宫、毗沙宫、五明宫、太阳宫、花药宫、……一宫宫脊吞金稳兽；又有七十二重宝殿，乃朝会殿、凌虚殿、宝光殿、天王殿、灵官殿、……一殿殿柱列玉麒麟。
2.哪吒变身。即变做三头六臂，恶狠狠，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面打来。