价值投资日志[超话] “中国阿斯麦”杀出重围！半导体设备正上演“生死时速”，这些公司已卡住C位……

今年A股的减持公告已超 2000份

大股东抽走 3800亿+，IPO吸走 1200亿+

回购增持却不到 1000亿

散户默默扛下 4000亿缺口……

对比美股：万亿美金回购护盘！

这差距，让人窒息。

但，希望之光已亮起！

新凯来——深圳国资亲儿子，被称“中国版阿斯麦”！

在制裁刀锋下，它干了一件狠事：

1. 设备验证周期从1年压缩到 6个月！

2.“湾芯展”开幕，半导体设备逻辑彻底改变！

3.投资人正在觉醒，材料和设备板块即将迎来重估！

英伟达引爆新战场：电源革命来了！

“巴拿马2.0+SST”横空出世——

整流再降压，干掉UPS，省电省空间！

三条掘金线速览：

1.整机独苗：$中恒电气(SZ002364)$ （唯一正宗）

2.海外链：

品牌：麦格米特、欧陆通

代工：科士达、科华、优优绿能、通合

SST变压器：阳光、金盘、新特、特锐德

3. 躺赢配角：

江海股份（电容）、铂科新材（磁材）、蔚蓝锂芯（BBU电芯）

！！节奏与策略

三季报可能是“黄金坑”，国产链（科华、科士达）业绩已爆

海外链数据虽未出，但看的是2026-2030大周期！

对标台达电6500亿市值，A股小伙伴才几百亿……