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申万宏源助力建信住房租赁基金持有型不动产资产支持专项计划完成首次扩募

9月30日,由申万宏源担任联席销售机构的建信住房租赁基金持有型不动产资产支持专项计划(证券代码:262587,证券简称:建信长租,也称建信长租私募Reits)在上交所完成首次扩募,成为市场首单持有型不动产ABS扩募项目,标志着持有型不动产ABS发挥资产上市平台功能实现重要创新突破,为专业资产管理机构利用该产品开展资产收并购、打造“募投管退”闭环提供了重要范本。

本次扩募吸引了包括银行理财、券商、保险、资管机构等33家投资人的积极参与,吸引更多社会资本参与到住房租赁市场,助力探索房地产发展新模式。

本次Reits项目采用市场化询价机制进行簿记发行,询价机制将定价权充分交给市场,最终实现产品溢价发行。申万宏源固定收益外汇商品事业部作为建信长租的持有人和做市商,深度参与本次扩募的方案沟通和投资,固定收益融资总部、北京分公司组织引入新投资人,开展路演沟通和交流,发挥重要作用,多部门精诚合作得到发起人认可。

该项目的成功发行,是申万宏源“投资+投行”模式在新产品新市场的又一成功实践,为未来申万宏源与建信租赁进一步深化合作奠定了坚实的基础,也为开拓Reits市场提供了优秀合作范本。

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