看看昨晚甲骨文的疯狂吧，大象起舞特别的美，现在大涨42.85%，博通大涨10.6%，英伟达大涨4.77%。
还有什么值得恐惧的呢？
在甲骨文的供应链中，中际旭创和新易盛是核心供应商。
中际旭创在甲骨文的光模块供应链中占比约30%，新易盛在甲骨文供应链中占比约20%，同时还是亚马逊的核心供应商，北美市场订单占比70%以上。
新易盛、胜宏科技、中际旭创、天孚通信均为博通的核心供应商。
胜宏科技是英伟达核心供应商，天孚通信是英伟达CPO交换机光引擎的独家供应商。
英伟达
新推出了他的推理芯片Rubin CPX
为下一波百万token上下文AI推理工作负载提供支持，降低推理成本。
在规模化运营下，该平台可实现30~50倍的投资回报率，相当于每一亿美元的资本支出，即可带来高达50亿美元的token收益。
英伟达称这“为推理经济学树立了新的标杆”，符合现在英伟达和博通正在做的事情。
就是把单token的性价比打到极致，这就是现在客户所追求的。
那么英伟达这个Rubin CPX使用的是GDDR7，性能参数接近B300，在计算托盘中增加了一个44层的小背板，用于CPX和Rubin之间的互联互通，材料与层数升级，价值量提升，这里就是明确利好的PCB。
而且这里的整机功耗设计是180+kw，升级到350+KW，基本功耗翻倍。由于机柜内小背板阻断风冷导冷，所以必须采用全液冷设计。
所以今天PCB和液冷就非常强势，PCB的胜宏科技、方正科技。液冷的淳中科技和思泉新材、英维克。
看得懂的就看得到机会，看不懂的就只会觉得高，看个人认知吧。
然后就是光互联，深圳光博会很热，大家有空都可以去看看，里面基本光互联的企业都来了。
今年很大的看点就是很多公司都搬出了CPO的方案，未来趋势，而且昨晚甲骨文的未来指引，光互联的业务肯定会持续爆发的，算力基建越多，互联通信需求和迭代的速度就会越快。
CPO的进展，就盯着看英伟达和台积电的进度就行了， 盯他们就是最快的产业动向。不过有一点挺不错的，asic逐渐用全光导向oio，这是博通主攻方向。
光互联大家庭
光模块、CPO、OCS、光纤光缆、MPO等，只要AI越红火，光互联的主线定位就不会变，都是增量。
无论是短线还是中线，无论是主升还是调整，都要锁定大科技主线。
我心中核心：胜宏科技、易中天、淳中科技、工业富联、思泉新材、协创数据、寒武纪、方正科技、罗博特科。股票[超话]
