价值投资日志[超话] 🌊【国海电新】人形机器人更新：“人工智能+”最具规模应用载体，政策定调迎接增长新时代-0826
事件
国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，意见明确：
1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；
2）到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%；
3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑
”人工智能+“行动更量化，人形机器人有望成为最具规模应用载体
新一代智能终端、智能体等应用普及率更量化，2027年超70%、2030年超90%。其中提到：推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。我们认为政策定调下智能机器人有望进一步快速增长，而其中人形机器人有望成为最具规模应用载体
我们的观点：继续看好人形机器人板块，围绕“三新”投资逻辑展开布局
后续产业继续拥有高频正向催化，包括但不限于政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购、重要公司上市等多维度正向变化。我们认为人形机器人作为牛市主线品种之一，核心围绕T链V3+国内应用两条线展开，同时以“三新”即“捕捉新边际，重视新技术，感受新消费”去布局投资机会
投资建议：
1）国内机器人创企+主机厂供应链：宇树链/智元链为焦点，同时重视小米链、乐聚链等
2）T链核心：三花、拓普、浙江荣泰、五洲新春、震裕科技等
3）T链应用趋势：新铝时代、福达股份、汉威科技、信质集团、天龙股份、易德龙、统联精密等
