价值投资日志[超话] 【开源传媒互联网方光照团队】国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出到2027/2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率分别超70%/90%，到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。
2023年3月，2024年3月，2024年11月和2025年2月，市场演绎过多次从“AI算力”到“AI应用”的轮动，算力产业链高景气和业绩支撑下，核心标的持续新高，算力基础设施的大力投入将带动“模型性能优化- AI应用迭代- AI应用商业化加速”螺旋上升，且今年快手、美图、昆仑万维、万兴科技、中文在线、盛天网络等公司AI应用产品海外下载量及收入快递增长，验证AI应用已开始商业化加速，建议积极布局低位的【AI应用】，政策助力、模型迭代、产品数据爬坡、爆款出圈都将成为重要催化。
【AI应用（人工智能+）标的梳理】
AI+社交：盛天网络
AI+教育：世纪天鸿、豆神教育
AI+客服：神州泰岳
AI+设计：美图公司、万兴科技
AI+搜索：昆仑万维、三六零
AI+陪伴：恺英网络、汤姆猫、奥飞娱乐
AI+视频：快手、华策影视
AI+游戏：巨人网络、恺英网络、掌趣科技
AI+音乐：网易云音乐、腾讯音乐、盛天网络
AI+电商：值得买、焦点科技
AI+营销：汇量科技、易点天下、引力传媒
AI+短剧：中文在线、昆仑万维、掌阅科技
AI+校对：果麦文化
