一，总结
1，第一优先稀土（轻稀土持续涨价，涨价趋势尚未传导至重稀土和磁材）
2，第二优先半导体+国产算力（gk机产业链持续大涨之后开始滞涨，内部高低切，重心向相对低位的国产算芯和半导体设备倾斜）
3，第三其次军工（81和93之前大概率会再来一波，弹药股和无人机陆续新高）
第三其次机器人+AI应用（机器人继续抱团宇树+智元链，AI是独立个股的行情）
4，算力大牛市，高位达链仍有波段机会；医药股大牛市，高位创新药+低位CXO仍有波段机会。（低位补涨是重点）
二，日历
7月底，万兴科技天幕APP即将发布，预计7月底推出天幕手机APP
8月初，GPT-5发布预期
8月1日，建军节
8月5日，第26届电子封装技术国际 会议 将于8月5-7日在上海隆重举行，
8月8日，2025世界机器人博览会将于8月8日-12日在北人亦创国际会展中心举办
8月13日，2025中国具身智能机器人产业大会暨展览会将在上海启幕
8月15日，2025世界人形机器人运动会将于今年8月15日至17日在国家体育场（鸟巢）和国家速滑馆（冰丝带）举办
补充几个：
8月12日，G2关税到期
9月3日，大阅兵
三，核心逻辑。
之前强调过，低位出利空该跌不跌的要重视，这个强调过N次。
出利好兑现砸盘+洗盘，再转强的也要重视。
周末最热的芯片是东x股份的图形GPU，昨天利好兑现，今天20cm反包涨停。
昨晚最热的多胎概念，今天利好兑现，明天有反包预期。
注：继续重视，利好兑现砸盘——洗盘——转强反包的机会。
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