价值投资日志[超话]算力PCB供应紧张，WAIC2025核心受益板块202

雷频说商业 2025-07-29 10:28:20

价值投资日志[超话] 算力PCB供应紧张，WAIC 2025核心受益板块 20250728

🌟WAIC 2025大模型/AI应用/GPU集群利好频发：

🌟昇腾超节点CM384；

🌟算力需求持续增长，GPU/ASIC/800G交换机等推动高端AI PCB需求爆发式增长。

持续看好PCB作为算力GPU/Asic核心环节，产业链投资机会：

1AI PCB新秀：鹏鼎控股（GB300新增核心标的，AI PCB产能 Capex上调至40e，FPC利润40-50亿+硬板PCB利润弹性10亿以上）

2英伟达核心：胜宏科技（2026E 70e)、沪电股份；

3Asic核心：生益电子、广合科技；

41.6T光模块与国产算力：深南电路、景旺电子等；

5HDI产能，潜力标的：兴森科技、奥士康；

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