2025.7.29 大 A 重点关注
1、天永智能（603895）：股权转让 + 人形机器人+机器人系统集成
2、佛慈制药（002644）：中药 + 驱蚊液 + 国企
3、骏亚科技（603386）：印制电路板+机器人概念+中报预增
4、诺邦股份（603238）：政策利好+三胎概念+宠物经济
具体投资逻辑如下：
1、天永智能（603895）：股权转让 + 人形机器人+机器人系统集成
（1）据2025年7月4日晚间公告，公司控股股东上海茗嘉投资有限公司与浙江锦和投资管理有限公司签署协议，拟通过协议转让方式向锦和投资转让其持有的854万股股份，占公司总股本的7.9%。转让价格为每股23.03元，转让总价为1.97亿元。
（2）公司与上海交通大学达成合作意向，全力对现有的工业机器人进行研发升级，旨在打造更具广泛应用价值且具备精密操作功能的新型人形机器人智能设备。双方将共同探索人形机器人在工业场景中的应用，特别是在高危环境、精密操作、人工替代等领域的潜力。
（3）公司是国内领先的柔性自动化智能装备及信息系统集成供应商，专注于汽车领域自动化解决方案。
2、佛慈制药（002644）：中药 + 驱蚊液 + 国企
（1）公司主营中成药研发、生产和销售，拥有467个药品批准文号及10个独家产品，包括六味地黄丸、安宫牛黄丸等核心品种，其中前十大产品占营收近50%。
（2）公司已推出花草茶、驱蚊液、芦荟胶等产品。
（3）公司属国有企业，实控人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。
3、骏亚科技（603386）：印制电路板+机器人概念+中报预增
（1）公司主营业务为印制电路板PCB的研发、生产和销售，产品应用于能源、消费电子、汽车电子等领域，拥有伟创力、比亚迪、小米等优质客户资源。
（2）据2025年7月24日投资者关系活动记录表，公司PCB产品应用于多家知名机器人客户产品，并持续推进AI应用、机器人领域市场拓展，争取2026年放量。
4、诺邦股份（603238）：政策利好+三胎概念+宠物经济
（1）《育儿补贴制度实施方案》发布，育儿补贴制度从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿年满3周岁。
（2）公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业，公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域。杭州国光控股子公司纳奇科产品目前已涵盖婴儿湿巾、个人护理湿巾、清洁湿巾、卫生湿巾、功能性湿巾、消毒湿巾等六大领域，湿巾生产规模亚洲第一、全球第四。
（3）据2025年4月29日互动：公司自有品牌小植家及控股子公司杭州国光均有涉及宠物卫生护理用品的生产及销售，比如小植家宠物护理湿巾。
