华为384超节点WAIC线下首发，关注国产算力链边际变化 [太阳]今日，国产算

华为384超节点WAIC线下首发，关注国产算力链边际变化 [太阳]今日，国产算力链表现活跃，截至当前，光迅科技涨停，华工科技+4.47%，星网锐捷+3.17%，锐捷网络+1.17%，我们认为主要受WAIC大会催化，华为首次线下展出昇腾384超节点，384颗昇腾芯片通过全互联拓扑连接而成，算力总规模达300 Pflop，性能接近英伟达GB200 NVL72系统的2倍，预计下半年加速出货。 我们此前测算，若昇腾384超节点系统在scale up和scale out网络采用全光互联方案： 🌟1）Scale up网络：通过一层扁平化拓扑架构接入4台CloudEngine 16800交换机机架实现384颗910C芯片的互联。910C片间互联带宽为2.8Tbps，因此可等效于每颗AI芯片侧需配置7个400G光模块，叠加交换机侧也需对应连接7个400G，则384颗910C需要384*7*2=5,376个400G光模块。 🌟2）Scale out网络：CloudMatrix 384采用两层网络，Layer1的每台CloudEngine 16800交换机拥有768个400G端口，其中384个端口向下连接384颗AI芯片（AI芯片和400G网卡的配置比例为1:1），另外384个端口向上连接Layer2交换机进行scale out。因此scale out网络共需要4*384=1,536个400G光模块。 综上，全光方案下，CloudMatrix 384超节点系统采用6,812个400G光模块和3168根光纤，GPU和400G光模块的配置比例约为【1:18】。建议关注国产算力链核心标的光迅科技、锐捷网络、盛科通信、华工科技（未覆盖）等。