7月22号A股策略：雅江概念扰动市场，重点盯这个强逻辑方向一、我的思路全天雅江水

7月22号A股策略：雅江概念扰动市场，重点盯这个强逻辑方向

一、我的思路

全天雅江水电概念涨停潮。开盘受益的几个方向顶一字，水利基建、民爆、水泥、地下管网都是涨停潮；抢不到核心概念的资金扩散到，钢铁、特高压、发电概念去抢筹码。截止收盘总共有70多家涨停，成为当前市场最热的热点，所以也分流市场的部分流动性，导致市场出现一定的虹吸跷跷板效应；

再者很多资金也来不及切换，只能继续玩老热点轮动，创新药、机器人、AI应用、有色等都有轮动。

但总归是分走了部分流动性，所以轮动板块的力度就弱了，而且很多出现了冲高回落，所以新热点雅江概念，还是扰动了市场风格。

上周进入权重搭台，成长轮动的风格；有了新热点之后，轮动力度暂时变弱，直到雅江概念出现调整，老题材才会恢复之前力度。

但都是趋势已起。也不用担心什么。只是小节奏注意下，要小心冲高回落

大方向务必牢记牛市持有，要聚焦机构的赛道，我从没有给大家讲，什么打板什么接力，这些纯博弈的东西

产业逻辑面向未来，估值体系应对当下，要尊重客观的规律

二、板块节奏

1.雅江概念，

真和以为不一样了，以为先炒核心标，走出高度之后，才去挖掘补涨了，现在集体玩高潮，就是量化原因。可以看看龙虎榜，都有量化在参与

预期会继续炒作，但明天肯定会有一些不是很正宗的股要开始回落，资金会随着一字板打开后逐步切换到相关性强的概念股上去。

2.科技方向，

①机器人持续活跃，因为消息催化多。如宇树PO辅导，特斯拉Q2预期，周六人工智能大会，8月世界机器人大会等等，

但涨来涨去也是什么中大力德、奥比中光、江苏雷利等。也就是和我们之前讲的一样，虽然轮动板块比较多，但板块内基本就那么10%的股有行情能反弹，其他多是陪跑小幅震荡而已，所以参与的话注意还得往抱团靠拢。

继续盯着那几个辨识度。

②AI算力趋势依旧，跌多了就有资金抄。就盯着我们所讲见顶信号。（创新药同样如此）

③AI应用端，

逻辑昨晚再次讲了，硬件开支这么大，后续是需要软件应用端来收回成本的，那就意味着应用端还会有一波大推广。目前软件应用端的位置也都还在低位，所以可以提前潜伏博弈，就耐心等待AI高低切硬转软。

接下来的潜在催化也不少，上周发酵的kimik2好评如潮，本周世界人工智能大会，还有GPT5，包括DS的V4和后续期待已久的R2，并且月底agent相关的补贴预期。

所以右侧的起点快了，有了β行情预期，其他就是精选α

3.券商板块，牛市预期在，像证券ETF（512880），也是重心在上移，和前面讲的有色金属ETF（512400）类似。股票[超话]