核心信息摘要：
1. 稀土永磁板块
政策背景：国家将稀土定为国家战略资源并实施出口管制（7月18日官微发布）。
业绩亮点：
华宏科技（净利预增3047.48%）、北方稀土（1882.54%）居前二；广晟有色垫底（123.21%）。
其他重点企业：盛和资源（545.15%）、金力永磁（151%）、中国稀土（155.75%）。
产业链梳理：
资源开采：北方稀土、包钢股份、中国稀土等。
加工制造：华宏科技、金力永磁、横店东磁等。
研发应用：三川智慧、京运通等；战略小金属：湖南白银、厦门钨业等；北交所：奔朗新材等。
2. 创新药板块
核心方向：
龙头/技术：恒瑞医药、百济神州（创新药龙头）；泓博医药、成都先导（AI制药）。
细分领域：
基因编辑（药康生物、南模生物）、放射性药物（东诚药业）、生物疫苗（智飞生物）。
药用辅料（山河药辅）、干细胞药物（香雪制药）、减肥药（信立泰）、中药品牌（片仔癀、云南白药）。
3. 全球科技龙头股
行业标杆：
宁德时代（动力电池全球第一）、比亚迪（新能源汽车龙头）、工业富联（AI服务器全球龙头）。
中芯国际（晶圆代工）、海光信息（CPU/DCU）、立讯精密（消费电子）。
细分领域：
京东方A（半导体显示）、中微公司（刻蚀设备）、科大讯飞（AI）、中国移动（通信）、紫光国微（安全芯片）。
4. 中报业绩大增公司
50强亮点：
南方精工（预增35784%）、华银电力（4423%）、华宏科技（3721%）。
行业分布：汽车（南方精工）、火力发电（华银电力）、水泥（万年青）、环保设备（华宏科技）等。
关键结论
稀土与创新药是当前资金抢筹主线，政策驱动（出口管制）叠加业绩爆发（华宏科技等）。
科技龙头覆盖新能源、半导体、AI等赛道，全球化布局显著。
中报行情关注业绩弹性大的中小盘股（如扭亏的南方精工、亚太药业）。
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