周六利好利空汇总
一、政策利好：多部门释放稳增长信号
1. 工信部推动有色金属行业升级
工信部宣布将持续落实铜、铝、黄金产业高质量发展方案，印发新一轮有色金属行业稳增长工作方案，重点支持新材料研发、绿色矿山建设及人工智能技术融合。这一政策直接利好稀土永磁、锂矿等资源板块，叠加中美达成关键矿产协议（稀土出口关税下调30%），北方稀土等龙头企业早盘涨停。
2. 消费与外贸政策加码
商务部表示我国消费市场规模稳居全球第二，今年社零总额有望突破50万亿元，并将出台机械、汽车、电力装备等行业稳增长方案。
发改委等七部门联合发文鼓励外商投资企业境内再投资，允许灵活采用工业用地租赁、弹性出让等方式降低成本。这一举措将提升外资对制造业的长期信心。
3. 新能源汽车行业规范升级
工信部等三部门召开新能源汽车行业座谈会，要求加强价格监测、产品一致性检查，并开展网络乱象专项整治。政策旨在遏制行业“内卷”，长期利好具备技术优势的头部企业（如宁德时代、比亚迪）。
二、市场动态：上市公司重大公告
1. 半导体与科技板块
芯联集成拟以58.97亿元收购芯联越州72.33%股权，强化半导体产业链协同能力，属于显著利好。
华大九天遭大基金及上海建元减持合计1.5%股份，半导体板块短期承压。
2. 消费与物流行业
韵达股份、申通快递6月快递业务收入同比分别增长2.77%和10.15%，物流需求复苏信号明确。
凯撒旅业拟1683万元收购国旅福建51%股权，拓展区域旅游资源，利好暑期消费预期。
3. 减持与风险警示
雅本化学预计上半年净亏损500万-1000万元，医药业务短期承压。
诺泰生物7月22日起被实施ST，信披或经营风险加剧。
东方财富、美迪西等10余家公司股东或高管宣布减持计划，涉及信息技术、医药研发等板块，释放短期利空信号。
三、经济数据：半年报彰显韧性
1. GDP与工业增长超预期
上半年国内生产总值同比增长5.3%，规模以上工业增加值增长6.4%，装备制造业、高技术制造业增速分别达10.2%和9.5%，新质生产力驱动明显。
亮点：新能源汽车产量同比增长36.2%，工业机器人增长35.6%，显示产业升级成效显著。
2. 消费与出口双支撑
社会消费品零售总额同比增长5.0%，服务消费占比提升，绿色消费（如新能源汽车）与升级类消费（金银珠宝、体育用品）领跑。
出口方面，对东盟出口增长12.2%，全球市场份额稳定在14%以上，抵消了部分对美出口下滑压力。
四、风险提示：需关注三大潜在变量
1. 减持潮持续发酵
本周超20家上市公司披露减持计划，涉及半导体、医药、信息技术等板块，如华大九天、东方财富等重要股东套现，可能压制市场情绪。
2. 台风天气影响供应链
第6号台风“韦帕”预计20日登陆广东，国家防总已启动四级应急响应，需警惕对物流、能源运输及珠三角制造业的短期冲击。
3. 外部政策不确定性
欧盟批准对俄第18轮制裁，涉及能源与金融领域，可能间接影响全球大宗商品价格及跨境贸易结算。
五、机构观点：下半年经济稳中向好
多家外资机构上调中国经济增速预测，认为政策逆周期调节效果显著，下半年只需增长4.7%即可实现全年目标。天风证券指出，制造业升级与消费复苏仍是核心动力，建议关注稀土永磁、高端装备等政策受益板块。
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