7月17号A股策略：明天注意再次反转，板块高度被压缩了
一、我的思路
市场还是轮动模式，随机性还是很强，
今天轮动到的有机器人、创新药、新能源车、AI应用（游戏，传媒）等；然后权重集体回调，领跌的有大金融，顺周期，反内卷等；然后银行还是和其他板块跷跷板，比如上午银行回调时科技们都在反弹，午后银行回升则科技们纷纷回落。
总之这种轮动模式，节奏就相对较难；不过类似创新药、大金融、AI算力、机器人等有机构参与的赛道，更有趋势性些。
明天还是继续盯着这几个。
还有每次轮动的板块，也就10%的股有行情能反弹，很多还是趴着不动的，所以就聚焦机构抱团的那几个就行。
再者上证指数这个位置，预估还有小幅震荡往下，就会压缩轮动反弹板块的高度，所以策略上就别去追高了。
二、热门板块
1.AI算力
①继续重视国产算力，算力租赁
H20芯片放开后，后续国内芯片采购、招标和Capex、爆款大模型要提速了，所以AIDC电气设备产业链也是受益。我们跟踪的海外链，麦格米特（未新高），继续看好；国内这里还有科华数据、盛弘股份、金盘科技等。
2.人形机器人
本质就是超跌，其他不用解读，拥挤度已低于去年9月的最低点，整个机器人板块成交额仅占大盘总成交额的1.9% ，今天是反弹第四天了，尾盘又出现分歧了，多做做套利吧。
3.银行板块
前面有估值优势，现在想想还有吗？
今天终于读到有卖方报告讲某些银行挪腾FVOCI、AC账户凑营收和利润的事情了。前面就聊过，很多城商行利润大部分来自债券收入。
今天也是验证了。
后面这部分用完了怎么释放利润？
但从节奏上看，已经四连阴了，又要来个反抽了
4.反内卷概念，稀土永磁，中午讲了有套利资金，估计明天会有反抽动作。股票[超话]
