【一图新股】博雷顿（1333.HK）：一家总部位于中国的电动工程机械提供商
招股日期︰4月25日至30日
上市日期︰5月7日
联席保荐人︰中金、招银国际
安排行尚有：建银国际、中国银河国际、钜诚证券、TradeGo Markets、浦银国际
收款行︰招商永隆银行、星展银行
发售1,300万股H股，90%配售，10%公开发售，另有15%超额配股权
每股招股价为18元，集资最多2.34亿元，占总市值约3.42%，上市开支约8,620万元
按每手200股，入场费3,636.31元
以上限价18元计算，市值约68.337亿元
截至24年底 ，平均资产净值约6.82亿人民币
公开发售分为甲组(500万或以下申请人)、乙组(500万以上申请人)
业务︰
22至24年收入分别为3.6亿人民币、4.63亿人民币、6.35亿人民币
22至24年毛利分别为817万人民币、927万人民币、3,683万人民币
22至24年纯利分别为亏损1.78亿人民币、亏损2.29亿人民币、亏损2.74亿人民币
22至24年经调整纯利分别为亏损1.42亿人民币、亏损1.89亿人民币、亏损2.17亿人民币(若不涉及上市开支、以权益结算并与股权激励相关的支付开支等一次因素)
公司是一家快速发展的电动宽体自卸车及装载机制造商。自22年至24年，公司的电动宽体自卸车的出货量由59台增至307台，电动装载机的出货量由326台增至450台，复合年增长率分别为128.1%及17.5%。自22年至24年连续三年，公司在电池容量超过650千瓦时的电动宽体自卸车出货量方面排名第一
首次公开发售前进行融资︰
于18年10月至24年2月曾进行多轮融资，当时发售价较招股价折让约96.17%至14.41%，并设立12个月禁售期，其中前期投资者包括中缔股东、钟鼎股东、湘潭财信、长江车谷等
基石投资者︰
引入两名基石投资者，合共认购约6,350万港元股份，其中包括欣旺达电子(深交所︰300207)认购约3,850万港元、长风基金认购约2,500万港元，按招股价计算，约占发售股份约26.97%，设6个月禁售期
上市后主要股东架构︰
公司创始人陈方明先生持股31.07%
其他前期投资者持股65.51%
参与全球发售的投资者持股3.42%
