【香港IPO】$梦金园 hk02585$ 是专注中国三线及以下城市市场的黄金珠宝首饰原创品牌制造商「OBM」
招股日期︰11月21日至26日
上市日期︰11月29日
独家保荐人︰中信證券
收款行︰中信银行(国际)
发售4,395.68万股H股，约90%配售，约10%公开发售，另有约15%超额配股权
每股招股价为12元至14.4元，集资最多约6.32亿元，佔总市值约16%，上市开支约7,200万人民币
以上限价14.4元计算，市值约39.31亿元(以23年纯利约2.33亿人民币计算，市盈率约18.2倍)
首次公开发售前进行融资︰
于18年3月至22年8月曾进行多轮融资，当时发售价较中间价折让约28.63%至溢价6.12%，并设立12个月禁售期，其中前期投资者包括天津海开信创、中信證券投资、赵笃学先生等
基石投资者︰
引入5名基石投资者，合共认购约1.96亿人民币股份，其中：
天津海泰资本认购7,300万人民币；
Matrix Capital认购4,000万人民币；
Solid Elegance认购2,698万人民币;
Bright Ambition认购3,998万人民币；
Swift Grace认购1,698万人民币；
按中间价计算，约佔发售股份约36.15%，设6个月禁售期；
上市后主要股东架构︰
王忠善先生及一致行动人士持股75%
前期投资者持股8.9%
其他公众股东持股16.1%
